6 月 1 - 4 日台北 GTC 大会嵌套于 COMPUTEX 展会中，该展会成为市场对人工智能基础设施看法的催化剂。黄仁勋称代币已盈利，台湾地区计算需求急剧上升，若人工智能形成自我强化循环，下一轮估值调整或从主要加速器扩展到更广泛技术栈。

关键问题是谁将在支出范围扩大中受益最多。英伟达用 " 五层蛋糕 " 方法阐释；安谋国际强调编排和效率；美满电子科技指出数据传输成制约因素。

英伟达仍是人工智能技术栈核心，Vera Rubin 芯片全面生产，供应链规模是 Grace Blackwell 两倍，机架组装时间缩短。其影响力超越数据中心，为 Windows 个人电脑推新超级芯片，与微软合作并推开源模型，但执行有风险。

安谋国际策略是掌控人工智能走出数据中心后技术栈的协调、调度和本地化部分，强调中央处理器在编排人工智能工作负载中作用。若云服务提供商采用其架构基础设施等，将证实其观点。

美满电子科技聚焦销售系统中传输数据的连接链路，将连接性视为人工智能下一个主要瓶颈。黄仁勋出席其主题演讲增添砝码，关键观察点是盈利情况。

展会后关注：英伟达关注系统层面锁定效应；安谋国际关注编排能力实际证据；美满电子科技关注 6 月 2 日主题演讲及产品和客户细节。

英伟达是稳妥核心投资选择，安谋国际在自主人工智能扩展时有望获认可，美满电子科技是针对数据传输瓶颈的精准投资选择。但这些可能长时间停留在展示层面，若客户回归专有系统或自主人工智能停留在演示阶段，市场或更青睐知名芯片。