江波龙(09976)今起招股，引入传音、中信资管、七彩虹等基石投资者，9月8日香港上市

A 股上市公司、独立品牌半导体存储器厂商江波龙 ( 301308.SZ，09976.HK ) ，于今日起至周四 ( 9 月 3 日 ) 招股，预计 2026 年 9 月 8 日在港交所挂牌上市，中信证券、花旗联席保荐。

江波龙，计划全球发售 2607.78 万股 H 股 ( 占发行完成后总股份的 5.72%，另有 15% 发售量调整权 ) ，其中 90% 为国际发售、10% 为公开发售，另有 15% 超额配股权。每股最高发售价 240.60 港元，每手 50 股，入场费 12,151.32 港元，最多募资约 62.74 亿港元。

江波龙此次招股采用机制 B，香港公开发售初始分配比例 10%，不设回拨机制。

江波龙是次 IPO 招股引入 14 名基石投资者，合共认购约 1.51 亿美元 ( 约合 11.85 亿港元 ) 的发售股份，基石投资者包括传音控股 ( 688036.SH ) 、裕丰金融、中信资管香港、AHGO SPC ( TCL 科技 ( 000100.SZ ) ) 、联想集团 ( 00992.HK ) 、蓝思科技 ( 300433.SZ ) 、北京君正 ( 300223.SZ ) 、巨源国际、七彩虹科技、香港宏芯宇、Huadeng Technology、Wind Sabre、常青科技、华曦达 ( 00901.HK ) 等。

江波龙是次 IPO，募资净额约 60.20 亿港元：约78.3% 将用于增强在关键领域（包括芯片设计及高级存储产品开发）的独立研发及创新能力；约 11.7% 将分配作战略投资及 / 或收购，以进一步巩固公司的整体竞争地位；约 10% 将用于营运资金及其他一般公司用途。

招股书显示，江波龙在香港上市后的股东架构中，蔡华波先生，持股 37.72%；蔡丽江女士 ( 蔡华波先生的姐姐 ) ，持股 3.42%；蔡先生与蔡女士为一致行动人，遵循蔡先生的指示，蔡先生控制上述合计 38.79% 的投票权。李志雄先生，持股 3.84%；王景阳先生，持股 1.10%；其他 A 股股东，持股 53.92%。

江波龙，成立于 1999 年，作为独立品牌半导体存储器厂商，向 IDM 及主控芯片供应商采购存储晶圆及主控芯片，不从事晶圆制造，公司基于涵盖主控芯片及存储芯片设计、固件开发、系统级封装及测试的垂直整合能力，公司主要从事设计、开发、制造及销售完整的存储产品组合，面向端侧 AI 及传统消费级、企业级及工规级应用。江波龙，经营三个主要品牌 FORESEE、Zilia ( 服务于 B2B 市场 ) 、雷克沙 ( 服务于 B2C 市场 ) ，其产品组合涵盖 NAND Flash 及 DRAM 存储产品，包括四大产品线：嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条。根据灼识咨询的资料，于 2025 年按存储产品的收入计，江波龙是全球第九大存储器制造商及第二大独立存储器厂商，在中国是第三大存储器厂商及最大的独立存储器厂商，全球市场份额 1.2%。于 2025 年按相关收入计，江波龙是全球第六大嵌入式存储制造商、第四大移动存储制造商及第八大 SSD 制造商，市场份额分别为 1.6%、12.3%、1.7%。

江波龙招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100048_c.pdf

* 疏漏难免，敬请指正

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