苹果和美光的嘴仗愈演愈烈，美光海力士等巨头是要面临一些舆论压力了，当然，苹果才是过去一直吃红利的那一方，也有问题。苹果加价是不应该的，就不能自己消化消化？

这些巨头之间的对抗，总是让人担忧，压制估值，当然，如果不是龙头，体量没大到引起注意，是不是就没事了？

反正 A 股今天就是继续不跟，存储产业链几乎全涨，美光海力士都不认了，差的反而是光通信的股票。而国产替代继续发光发热，发散的各种材料气体表现最为活跃。

而这个时候，也基本能确定，半导体设备接班存储，毕竟韩国那边已经确立扩产大计划，现在海外被质疑背景下，缓慢扩产能或者不扩，就有垄断嫌疑了，所以该花的要花，设备厂将承接存储厂的超额利润。

另一边，今天老登股也普遍回血了，而医药表现更为活跃，板块全面大涨，但是医药板块涨幅巨大，成交额却也不高，跟电子板块的高成交形成鲜明对比。其实医药也没什么消息，单纯就是美股那边一直新高，这边跌很久了，那就把低位的医药拉一拉。炒起来，创新药就重新有人信了，去年也是这个时间开始炒的。从业绩角度看，大部分医药确定性都不高。从当前市场表现看，Ai、芯片主线地位仍然没变，医药要冲击，得拿出一些新叙事来。

而最后看到，类似于恒逸石化，披露业绩后大跌，Q3 后展望不佳的化，Q2 业绩好的反弹，也不会很持续，Q2 业绩增速不错但 Q3 后不行的这类股票，基本是中东局势受益的，要做好相应的准备。短期业绩还是不足以刺激市场，有长期想象力类似医药的，才是反弹的重点。

1、每日港（A）股复盘，紧贴每天行情，时机在投资上永远最重要；

2、重要财经新闻的分析（包括中美日股市），主要针对它对企业 / 行业 / 股市形势的影响。 

3、有价值的第三方报告 + 纪要分享，以供大家借鉴与学习参考。

4、每一周至两周一篇分析员的股票报告，深入剖析投资逻辑和基本面因素。

真是港股圈商务合作微信：Real_hk_manager

( 添加好友请备注：公司 + 合作事项 )

真是港股圈内容投稿：2458032576@qq.com

有色股当前的估值比较

芯片行情之后，轮到科创材料了？

海澜之家：难改写大而不强的宿命