今年是新能源汽车补贴政策退坡的关键一年，如今 2026 年过半，市场也发生了许多变化，本期《童济仁汽车情报所》我们就梳理一下如今汽车市场上的那些意料之外的变化。

以下为本期视频文字版：

主流市场的

新格局

单一企业，单一品牌，谁是国内市场的销量大哥？毫无疑问是比亚迪。

无论是国内销量，还是加上出口的总销量，比亚迪始终是所有中国品牌中，卖得最好的那个，而且断代领先第二名。

那如果再问，谁是二哥？第一个想到的是吉利汽车还是上汽大众或者是上汽通用五菱？

这些已经都是历史了，如今是零跑。

2026 年 7 月，零跑公布月度销量，101261 台，同比增长 102%，这是中国新势力品牌首次达成月销 10 万的成就。而在全球范围内，上一个达成这项成就的新势力品牌，是特斯拉。

更恐怖的是，我们常说的 " 自主五常 "，也就是以自主品牌为核心，长期全球销量前五的中国车企，一直以来，都是这五家车企，而零跑，如今已经追到了五常门口了。

零跑的 7 月销量中，我们推测出口量大概在 2 万多辆，那国内市场的销量大约就在 8 万辆左右，而月销 8 万，是能够稳定排在国内市场的第二名的，事实上，从 6 月开始，零跑就已经挤掉了吉利银河，爬到了这一位置，而且我们认为，这种情况可能还会继续持续下去。 

一方面是如今零跑的产品线定位清晰，并且都在前不久焕新升级。

A 系列，主打 10 万以内的小型代步市场，A10 已经在小型 SUV 市场一家独大了，下半年还有更具性价比的 A05。

B 系列，主打 10 万左右的年轻用户市场，7 月中旬刚刚推出新款，首次把全域 800V 平台带到这个级别，这个系列对市场的影响还没体现在这个月，后两个月才是它大杀四方的时候。

C 系列，主打 15 万级家庭市场，6 月刚刚全系升级，销量上反馈出的市场认可度非常好。

D 系列，主打 20 万级大家庭和高品质用户市场，也是零跑品牌向上的系列，目前七八千台，比较稳定。

而另一个看好零跑继续增长的因素，是海外市场。

首先，零跑今年中下旬有多款热门车型在海外市场发布；其次，零跑正在拓展全新的海外市场，比如墨西哥、南美五国等区域国别市场；同时，零跑海外经销商也计划在今年从 600 家拓展至 2000 家。

由此来看，2026 年的主流市场，比亚迪吉利两强争霸，又加入新玩家，自主五常也要迎来新局面。我们再回过头来看这个市场体量高速增长的零跑时，可不要被他 " 新势力 " 的身份给骗了。

大众丰田

「5 万辆困境」

自主品牌座次交替，那合资品牌怎么样了？

上汽集团 7 月产销快报显示，上汽大众 7 月销量 46,000 辆，同比下降 42.20%，产量 36,541 辆，同比下降 54.67%。而今年 1-7 月，上汽大众全年累计卖了 38.5 万辆，同比跌了 32.7%，上汽大众曾经可是年销两百万级的超级企业，几年间跌成这样，确实是没预料到的。

一汽 - 大众虽然 7 月具体数据没有单独披露，但上半年的数据也体现了颓势，售出 31.82 万辆，同比下降 12.8%。平均单月销量大约在 5 万辆左右。而南北大众合计，7 月销量可能只有 10 万辆上下，横向对比一下零跑，这种颠覆感，是不是就显得更有冲击力了。

丰田同样深陷 5 万辆困境。

上半年，一汽丰田减少 27% 至 27.4 万辆，广汽丰田减少 6% 至 34.1 万辆，月均都在 5 万辆左右。这个体量，放在五年前，可能不及卡罗拉和凯美瑞两款车加起来的数据。广汽丰田是主流合资品牌中，为数不多比较 " 抗跌 " 的企业了，通过终端优惠和反向合作的铂智系列，维持住了规模。相比之下，北面的丰田处境就没那么好了。

大众丰田，合资品牌最后的门面在今年的市场环境中，面临着更大的压力，市场规模也在月销 5 万辆的数量级挣扎。不过好在他们退守的 20 万以内价格市场足够大，并且覆盖的区域足够广，因此还能收获一定市场规模，而接下来的豪华市场，可就不太一样了。

BBA 的直接对手

又多了两位

中国豪华车市场，大家觉得还是 BBA 三分天下吗？

2026 年上半年，宝马（含有进口宝马 MINI 劳斯莱斯）在华销量 24.3 万，同比下滑超 20%，奥迪（含 AUDI，进口奥迪）在华销量 23.4，同比下滑 19%，奔驰在华销量 22.7 万，同比下滑 28%。

去年，德系豪华三兄弟虽然困难重重，但还是有 60 万销量的市场规模，而以今年上半年的情况来看，今年够到 50 万就已经非常不容易。而更悲观的是，去年的 BBA，还只有鸿蒙智行一位市场规模差不多的竞争对手，而今年，随着自己下滑以及对手增长，BBA 又多了两个直接的对手，也就是理想和蔚来。

目前中国的豪华车市场格局，大家可以这么来看。

一边是 BBA 主导的传统豪华，一边是鸿蒙智行、理想、蔚来集团三个中国新势力集团主导的新兴豪华，我们就叫它们鸿理蔚。这六大势力，每月都是 3-5 万的销量规模，共同组成了豪华品牌第一梯队。

规模虽然差不多，但两边阵营的市场温度，却是完全不同。

首先，把市场前景，把同比增长数据标出来，大家就看得很清楚了。

其次，再看均价。蔚来品牌 7 月成交均价达 43.46 万元，已全面超越 2025 年奔驰的 41.7 万元、宝马的 34.1 万元和奥迪的 28.7 万元。

鸿蒙智行全系成交均价也突破 30 万元。BBA 不仅在销量上被超越，在品牌含金量这个核心指标上，也正在面临巨大压力。

所以，今年中国的高端和豪华车市场，不再是一超三强格局了，而是 BBA+ 鸿理蔚多强竞争的混战格局，这种格局能持续多久，取决于 BBA 新一轮电动化产品的表现，也取决于鸿蒙智行、理想、蔚来开拓新用户的速度。

出海造就

市场新角色

看过了各个市场的头部格局，大家有没有想过，没在聚光灯下的品牌，如今在做什么？

比如巅峰时期在华年销百万的福特、现代；比如在今年似乎才有点存在感的 MG；比如市场声量很大马路上却很少见的奇瑞。

首先是以福特和现代为代表的合资企业，它们虽然在华存在感萎缩，但却成功找到了新时代的合资方式，也就是面向国内，寻求品牌独特定位，面向海外，把中国工厂变成出口基地。

2026 年上半年，悦达起亚和北京现代分别出口了 8 万辆和 4 万辆车，占两家企业总销量的 67.8% 和 44.9%，而在国内市场，悦达起亚做做性价比路线的低端市场，北京现代做 B 端生意，量不算大，但还算稳定。

而福特则转型为轻资产运营，战略收缩的同时减少投资，面向国内市场打造个性化的，高价值的产品，同时也利用起中国的产能，做出口生意。2026 年上半年，福特两家合资公司总计出口了 9.1 万台车，占两家合资公司总销量的 65.5%。别以为福特在中国不行，人家的业务可是在持续盈利的。

前不久，广汽和本田宣布合资续约，上汽和通用也要继续合作，新的合作周期合资企业要承担怎样的角色，面对复杂多变的环境也许并不明确，但可以肯定的是，以中国为原点，辐射到全球，一定是个可以探索的思路。

然后我们来看 MG，今年，在年轻的总经理经营下，MG4 和 MG07 两台车总算是有了些声量，月均销量在 1 万多辆。但如果你看 MG 的出口量，上半年卖了 38 万辆，月均销量 6 万，已经彻底切换成了 " 出口导向型 " 品牌，欧洲才是它的主战场。

另外，从 7 月 " 自主五常 " 的销量结构来看，海外市场已经是五常选手极其重要的增量市场。

奇瑞 7 月出口 202,533 辆，同比增长 70.1%，成为中国首个单月出口突破 20 万辆的车企，并且，海外市场的销量已经占了奇瑞总体销量的 73%，是真拿中国当世界工厂。

比亚迪的出口增速更猛，7 月海外销量同比增长 124%，占整个集团销量的 4 成。中国车企海内外双线发展，其实对跨市场的产品定义有非常大的帮助，皮卡鲨鱼，K-Car 海獭就是正在实践的案例。

这样来看，出海，已经是中国各个类型的汽车企业，寻求机会的重要渠道。

写在最后

从 7 月的销量回顾 2026 年的车市变化，我们会发现，中国汽车市场的规则变化真的很快，一年的时间，我们印象中的 " 大哥 " 或者 " 小弟 "，就已经完成了身份改变。

对于身处其中的从业者来说，了解市场的变化，再拥抱这个新环境，更新认知，才能做出对自己，对公司有利的决策。

那大家在今年还感受过哪些让你意料之外的市场变化呢？欢迎评论区留言分享。

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