Teleflex Incorporated 今日宣布，将启动一项非公开发行计划，拟发行本金总额为 5 亿美元的 2032 年到期优先票据。

此次发行的票据将由 Teleflex 现有及未来全资国内子公司提供担保。票据的利率、发行价格及其他条款将在发行定价时确定，并将面向依据 1933 年证券法第 144A 条规则被认为是合格机构买家的投资者，以及依据 S 条例向美国境外的非美国人士发售。

Teleflex 计划将本次发行的净收益连同现有现金，用于赎回公司全部未偿还的 2027 年到期 4.625% 优先票据。该赎回预计将优化公司的债务结构并降低利息支出。

与此同时，Teleflex 正在推进一系列重大战略转型。公司此前宣布计划出售其急性护理、介入泌尿及 OEM 业务，合计交易金额约 20.3 亿美元，预计于 2026 年下半年完成交割。所得净收益约 18 亿美元，其中 10 亿美元将用于股份回购，8 亿美元用于偿还债务。董事会已授权从 2026 年第二季度起提前启动股份回购计划，向市场传递信心。

在运营层面，Teleflex 第一季度业绩表现强劲：营收达 5.483 亿美元，同比增长 32.3%，按预估口径调整后固定汇率增长 5.1%；调整后每股收益为 1.39 美元，超出市场预期的 1.21 美元。公司在血管介入和外科产品板块均实现增长，同时维持了全年业绩指引。

此外，Teleflex 近期任命前美敦力高管 Jason Weidman 为正式首席执行官，接替临时 CEO Stuart Randle。瑞穗金融集团随后将 Teleflex 目标股价上调至 140 美元，维持中性评级。目前 Teleflex 市值为 56.9 亿美元，股价约为 128.64 美元。