慧与公司（Hewlett Packard Enterprise）公布 2026 财年第二季度好于预期的业绩，非美国通用会计准则下每股收益 79 美分，比扎克斯共识预期高 46.3%，同比增长 107.9%；营收 106 亿美元，比扎克斯共识预期高 8.7%，同比增长 40.0%。

各业务板块表现：网络业务营收 27 亿美元，同比增长 148.2%；云计算与人工智能业务营收 77 亿美元，同比增长 22.9%；企业投资及其他业务营收 2.81 亿美元，较上年同期增长 3.3%。

运营成果：非美国通用会计准则下毛利润 39.3 亿美元，毛利率 36.9%，同比提高 750 个基点；营业利润 14 亿美元，营业利润率 13.3%，较上年同期提高 530 个基点。

资产负债表和现金流：二季度末现金及现金等价物 52.9 亿美元；经营活动产生现金 14 亿美元，自由现金流 9.15 亿美元，较上年同期增加 18 亿美元，本季度返还 3.43 亿美元。

业绩指引更新：上调 2026 财年和第三季度业绩预期，第三季度预计营收 115 - 121 亿美元，美国通用会计准则下每股收益 84 - 89 美分，非美国通用会计准则下 88 - 93 美分；2026 财年全年营收增长预期上调至 29 - 33%，非美国通用会计准则下每股收益 3.35 - 3.45 美元，上调自由现金流预期至少 35 亿美元；推出 2027 财年框架，要求营收增长 8 - 12%，自由现金流至少 45 亿美元。

扎克斯评级：慧与目前评级为 3（持有）；美光科技（MU）、科纳（CIEN）评级为 1（强力买入），安费诺（APH）评级为 2（买入）。美光科技年初至今股价飙升 262.8%，6 月 24 日公布 2026 财年第三季度业绩；科纳年初至今股价上涨 143.6%，6 月 4 日公布 2026 财年第二季度业绩；安费诺年初至今股价上涨 8.3%，7 月 29 日公布 2026 财年第二季度业绩。

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