据知情人士透露,美国太空探索技术公司(SpaceX)正与负责其首次公开募股(IPO)的承销商行就削减服务费用进行谈判,计划将此次上市的承销费率压低至 0.75% 以下。
报道称,SpaceX 计划于本月内完成首次公开募股,募集资金规模约 750 亿美元,折合企业估值约 1.75 万亿美元。如果这一计划顺利实施,将创下全球资本市场历史上规模最大的首次公开募股纪录。尽管费率可能大幅调低,但由于募资基数庞大,由全球顶级投资银行组成的承销团预计仍将斩获总计约 5 亿美元的承销收入。
目前,高盛集团、摩根士丹利、美银证券、花旗集团和摩根大通担任此次 IPO 的联合账簿管理人,并领导一个由 20 余家全球投资银行组成的承销银团。其中,作为联席主承销商的高盛集团与摩根士丹利预计将获得大部分佣金份额。截至目前,SpaceX 和摩根士丹利尚未就此发表评论,高盛集团则拒绝发表评论。
根据目前披露的上市日程,SpaceX 计划于 6 月 4 日正式启动面向机构投资者的路演宣传,并最早于 6 月 12 日正式在证券交易所挂牌上市。
分析人士指出,作为全球估值最高的私营科技巨头之一,SpaceX 的公开上市将使普通投资者得以直接参与航天发射服务、卫星宽带(星链)网络以及人工智能(AI)基础设施等核心战略业务的投资。


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