受 AIPC 概念影响，半导体再度爆发、CPO、通信、人工智能、消费电子等纷纷大涨，科创创业人工智能 ETF 华夏（588510）大涨超 5%，澜起科技、奥比中光、中际旭创、新易盛大涨超 8%，芯原股份、寒武纪、北京君正涨幅居前。

消息面上，黄仁勋表示，Marvell 注定将成为 " 下一家万亿美元公司 "，并称该公司的网络和连接芯片对数据中心至关重要，因为在数据中心里，计算任务会分散到成千上万颗相互连接的芯片上，而这些芯片需要快速共享数据。另外，微软宣布面向新型 AI 设备推出 "Project Solara" 平台。芯片将运行 AI Agent 而非应用，并直接与云计算数据中心通信。

摩根士丹利认为，AI PC 不仅是硬件，更是软件生态的闭环。 微软与英伟达三年的合作是一次 " 软硬一体化 " 的深度防御战。看好高单价 PC 在今年秋季（戴尔、联想等新机上市后）的放量，这将显著拉动 ODM 代工厂的毛利率和品牌溢价。

科创创业人工智能 ETF 华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业 AI 指数，管理费 + 托管费综合费率仅 0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制 20%，弹性十足，" 硬科技 " 特征明显。指数成分股汇聚【科创板 + 创业板】AI 产业链核心标的，精准覆盖 AI 上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片 +CPO 光模块权重含量超 68%，在 AI 整体赛道产品中，" 光 "" 芯 " 组合含量最高。

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