格隆汇 6 月 9 日｜受隔夜美股芯片股全线反攻带动，A 股半导体板块高开走强，半导体设备 ETF 华夏 ( 562590 ) 涨 3%，科创半导体 ETF 华夏 ( 588170 ) 涨 2.8%，连续两日 " 吸金 "2.33 亿元。

板块从上周五的恐慌性抛售中快速修复，背后是多重重磅事件共振：

①地缘风险降温修复风险偏好：美伊暂缓交火、国际油价冲高回落，隔夜美股芯片股随即主导反弹——费城半导体指数单日大涨 5.61%，英特尔飙涨 11.19%，美光科技涨 9.87% 市值重回 1 万亿美元上方。

②英特尔代工叙事重燃：据报道，谷歌和英伟达已将英特尔列为备选芯片代工企业——谷歌拟向英特尔下达约 300 万颗 AI 芯片（TPU）订单，英伟达亦在测试其 18A（1.8nm）先进工艺。

③英伟达 × SK 海力士锁定存储供应：双方官宣多年合作计划，黄仁勋称协议期限 " 将超两年且有能力持续续约 "。此外，美光 CEO 直言：" 存储是 AI 被忽视的瓶颈，供给紧张或延续至 2026 年后——这进一步强化了存储扩产→设备订单的逻辑链。

④国产算力 IPO 链式催化：继长鑫科技过会后，国产 GPU 龙头燧原科技科创板 IPO 定于 6 月 15 日上会。两大算力芯片标的相继闯关 IPO，意味着国产算力 " 设计→代工→存储 " 全链资本化与扩产正同步提速，上游设备与材料订单能见度持续拉长。

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聚焦科创板半导体 " 卖铲人 "：科创半导体 ETF 华夏 ( 588170 ) ，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP 设备）、沪硅产业（300mm 硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为 20%，弹性空间更大。

半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备 ETF 华夏 ( 562590 ) ，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF 光刻胶）。