2025 年是中国新能源及智能网联汽车产业真正意义上站上历史分水岭的一年。这一年，中国汽车产销连续 17 年稳居全球第一，新能源汽车新车销量占比达到汽车新车总销量的 47.9%，自 2025 年 9 月起单月市场占有率连续四个月超过 50%，标志着国内汽车市场正式进入新能源主导的新阶段。

如果把 2020 年以来的电动化进程看作一场长跑，那么 2025 年的中国新能源汽车产业已经从 " 政策驱动 " 的起跑阶段，全面迈入了 " 市场驱动与政策引导并重 " 的加速阶段。电动化与智能化的深度融合，正在重新定义汽车的产品属性——从单纯的交通工具，转变为移动智能终端、储能单元与数据节点。

一、市场规模：从政策驱动到市场主导的历史性跨越

中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2025 年我国汽车产销累计分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4% 和 9.4%，产销量再创历史新高，连续 17 年稳居全球第一。商用车市场同样表现强劲，产销分别完成 426.1 万辆和 429.6 万辆，同比分别增长 12% 和 10.9%，其中新能源商用车累计销售 95.4 万辆，同比增长 65.5%。

在新动能持续释放的拉动下，2025 年新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%，连续 11 年位居全球第一，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，较 2024 年提高 7 个百分点。

图表：2022-2026 年中国新能源汽车销量及渗透率变化

数据来源：中国汽车工业协会

一个值得关注的分化现象是：新能源汽车国内销量占汽车国内销量比例已达到 50.8%，新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比例达到 54%，这意味着在国内市场层面，新能源汽车实际上已经成为新车销售的主导力量。

回顾整个 2025 年的月度走势，第一季度和第二季度市场呈现逐步回暖态势，第三季度稳中有进，进入第四季度后增速有所放缓。背后原因并不复杂——第三季度部分地区因资金压力一度暂停补贴政策，至第四季度国内多地补贴陆续退出，使得车市虽保持增长，但增速较上半年明显回落。尽管如此，2025 年全年销量增速仍远超中汽协年初预测的 4.7%，展现出产业自身的强劲韧性。

在出口端，2025 年全年汽车出口 709.8 万辆，同比增长 21.1%，其中新能源汽车出口 261.5 万辆，同比实现翻番，出口规模再上新台阶。

展望 2026 年，中汽协预计中国汽车总销量将达到 3475 万辆，微增 1%，其中新能源汽车预计销量将达 1900 万辆，同比增长 15.2%，显著高于行业平均水平，继续承担 " 稳总盘 " 的关键角色。

二、智能驾驶普及加速：从L2规模扩散到L3商业化启幕

如果说 2023 年智能驾驶还在谈 " 技术验证 "，2024 年谈 " 场景落地 "，那么 2025 年智能驾驶真正走进了大众消费者的日常用车体验。

根据工业和信息化部在 2025 世界智能网联汽车大会新闻发布会上披露的数据，2025 年 1 至 7 月，我国具备组合驾驶辅助功能（L2 级）的乘用车新车累计销量 775.99 万辆，渗透率达 62.58%，5G 和 C-V2X（蜂窝车联网）装配量超过 300 万辆。全年来看，搭载 L2 级及以上智驾功能的新车渗透率达 66.1%，超过三分之二的新车已将智驾功能作为标配。

图表：2022-2025 年中国 L2 级智能驾驶乘用车渗透率变化

数据来源：工业和信息化部、乘联会、中汽协

更值得关注的是高阶智能驾驶的突破。据中汽协发布的《2025 城市 NOA 汽车辅助驾驶研究报告》，2025 年 1 至 11 月，我国搭载城市 NOA 功能的乘用车累计销量已达 312.9 万辆，渗透率占乘用车上险量的 15.1%，较 2024 年全年提升 5.6 个百分点。从品牌格局来看，自主品牌在城市 NOA 领域表现尤为突出——搭载城市 NOA 功能的乘用车中，自主品牌销量达 253.73 万辆，占比达 81.1%。

L3 级自动驾驶的商业化大门也已正式开启。2025 年 12 月 15 日，工信部正式附条件许可北汽极狐阿尔法 S（L3 版）与长安深蓝 SL03（L3 版）两款 L3 级自动驾驶车型产品准入，这是中国首次从国家层面给予 L3 级自动驾驶车型量产许可。预计到 2026 年，高速 L3 将规模商用，城区 L4 将试点商用。

智能化的加速推进，正在深刻改变消费者的购车逻辑。智能驾驶能力的高低正在成为决定品牌溢价能力和市场份额的关键变量，L2+ 功能已下探至 10 万元以下车型，10 万至 20 万元价格区间的 L2+ 功能渗透率高达 74.83%。

三、充电基础设施：从 " 有没有 " 到 " 够不够用 "

充电基础设施的完善程度，直接决定了新能源汽车的使用体验和推广速度。2025 年，这一领域取得了跨越式进展。

根据国家能源局发布的数据，截至 2025 年 12 月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到 2009.2 万个，同比增长 49.7%，突破 2000 万大关。其中，公共充电设施（枪）471.7 万个，同比增长 31.9%，公共充电桩额定总功率达到 2.20 亿千瓦，平均功率约为 46.53 千瓦；私人充电设施（枪）1537.5 万个，同比增长 56.2%，私人充电设施报装用电容量达到 1.34 亿千伏安。目前，我国已建成全球最大的电动汽车充电网络，支撑了超 4000 万辆新能源汽车的充电需求。

图表：2022-2025 年中国电动汽车充电设施保有量变化

数据来源：国家能源局、中国充电联盟

注：2024 年数据受统计口径调整影响有所下降。

从增量结构来看，2025 年全年充电基础设施增量约 727 万个，桩车增量比约为 1:1.9，充电基础设施建设速度基本跟上了新能源汽车的快速增长步伐。其中私人充电设施是拉动增量的主力，年度增量占比超过七成，反映出家用充电场景的快速普及。2025 年 12 月全国充电总电量约 90.7 亿度，同比增长 53.4%，充电活跃度显著提升，充电网络正在从 " 有没有 " 向 " 好不好用 " 转变。

值得关注的是，当前充电设施建设仍面临区域分布不均衡的挑战。广东、浙江、江苏、山东、上海等排名前 10 的地区建设的公共充电设施占比达 65.7%，乡村地区和高速公路沿线服务区的覆盖密度仍有提升空间。政策层面已明确，到 2027 年底全国将建成 2800 万个充电设施，建设重点将向乡村地区和高速公路沿线服务区倾斜。

四、动力电池技术创新：半固态电池进入量产元年

如果说 2023 年和 2024 年是固态电池的 " 概念验证期 "，那么 2025 年无疑是半固态电池产业化落地的 " 元年 "。

据中汽协数据显示，2025 年国内半固态电池装车量达 31.7GWh，同比增长 272%，产业化进程远超预期。从企业布局来看，宁德时代聚焦硫化物路线，其半固态电池能量密度达 360Wh/kg，计划 2026 年第三季度交付；比亚迪自研半固态电池已完成整车耐久测试，预计 2026 年第四季度率先搭载在仰望 U8 改款和汉 L 车型上。

从更宏观的产业化时间表来看，固态电池正沿着 " 半固态→准固态→全固态 " 的三阶段路径稳步推进。中国汽车工程学会 2026 年发布的路线图显示，全固态电池要到 2028-2030 年才能实现小批量量产，大规模商业化至少要等到 2035 年以后。而半固态电池作为当前最具量产可行性的技术路线，正处在装车量快速爬坡的窗口期。

图表：中国动力电池与固态电池产业化时间表

数据来源：中国汽车工业协会、GGII、中国汽车工程学会

在市场端，搭载半固态电池的车型已开始规模落地。上汽与清陶能源联合研发的半固态电池已搭载于 MG4 车型，以 9.98 万元的限时补贴价率先将半固态电池推向十万元级市场。蔚来、智己、岚图等品牌也纷纷将 " 半固态 " 或 " 固态电解质 " 电池作为新车型的核心卖点。

2026 年 7 月 1 日起，《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）新国标将正式实施，将动力电池 " 不起火、不爆炸 " 列为强制性要求。固态电池凭借本征安全特性，将成为满足新国标的重要技术路线。成本方面，据中国电池工业协会 2026 年 4 月发布的数据，当前半固态电池的系统成本约为 0.82-0.88 元 /Wh，仅比同能量密度的高镍三元液态电池高 8% 至 12%，成本差距正在以超预期的速度缩小。

从全行业来看，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等头部企业均在半固态 / 全固态电池领域加速布局。宁德时代凝聚态电池已获多家头部车企定点，量产线爬坡顺利；比亚迪聚焦氧化物路线，其 " 兆瓦闪充 " 技术适配高端车型；国轩高科首条全固态中试线已贯通；亿纬锂能 " 龙泉二号 " 全固态电池成功下线。固态电池的产业化竞争，正在从 " 能不能做 " 全面转向 " 谁先量产 "。

五、产业展望：挑战与韧性并存

中国新能源汽车产业在 2025 年交出了一份亮眼的成绩单，但挑战同样不容回避。2025 年汽车行业销售利润率仅为 4.1%，处于历史低位。行业收入约 11.2 万亿元，同比增长 7.1%，但利润增速远不及收入增速，" 卖得多赚得少 " 的结构性问题仍然突出。

但韧性同样清晰可见。2025 年自主品牌乘用车销量 2093.6 万辆，同比增长 16.5%，销量占有率达到 69.5%，较 2024 年上升 4.3 个百分点。在汽车销量排名前十五位的企业集团中，自主品牌的整体优势持续扩大，中国汽车品牌已从 " 跟随者 " 变为 " 主力军 "。

展望 2026 年及 " 十五五 " 时期，技术迭代与商业闭环的协同推进将是产业演进的主线——电动化解决 " 动力从哪里来 " 的问题，智能化回答 " 车怎么跑得更聪明 " 的课题，而充换电基础设施的持续完善和固态电池技术的产业化落地，共同构成了中国新能源汽车产业从 " 规模扩张 " 走向 " 价值创造 " 的核心支撑。中国汽车工业已连续三年保持 3000 万辆以上的产销规模，站在这个量级之上，接下来的竞争将从 " 谁卖得多 " 转向 " 谁活得久、谁做得好 "。

本文作者为中投顾问下属机构：中投产业研究院。

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