A 股今日走势分化，半导体板块午后强势爆发，截至 14:14，中证半导体材料设备主题指数上涨 6%，成分股中，盛美上海大涨 20% 封板，华峰测控涨超 14%，中巨芯 -U、拓荆科技涨超 11%。

消息面上，燧原科技、粤芯半导体双双通过 IPO 审核，前者助攻云端 AI 芯片设计，后者聚焦 12 英寸特色晶圆代工，覆盖国产半导体两大核心 " 卡脖子 " 环节。随着半导体产业链头部企业陆续登陆资本市场，在资金加持下，技术迭代和产能扩张的速度有望越来越快。

有券商表示，AI 算力需求从 HBM/DRAM 扩产、先进逻辑制程升级两条主线同步拉动全球晶圆厂设备投资（WFE）持续上修，叠加自主可控紧迫性提升，国产替代逻辑进一步强化。

业内人士分析指出，AI 基础设施规模化建设将带动全球晶圆厂资本开支持续上行，半导体设备行业有望迎来长期上行周期，聚焦上游设备与材料的指数工具产品有望成为投资者把握国产替代与 AI 扩产双重主线的有效配置载体。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备材料，充分受益于存储芯片产能扩张及国产化进程，半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握产业链投资机遇。