$ 仕佳光子 ( SH688313 ) $  

  日本住友计划自 7 月 1 日起，将停止部分日本产在库品的销售。结合我们近期的草根调研，有如下结论： 1. 日本住友在高端棒材领域有 90%+ 的份额；目前国产产品在部分 AI 钻针验证，预计年底推出。 2. 棒料极大的影响钻针的产品性能，低端棒料影响寿命 30-40%。 3. 目前 AI 棒材的采购量是预估钻针出货量 1.5 倍，主要是高端钻针良率低。 我们认为，随着 Ru-b-in 出货的提前，预计下半年就会缺棒料。

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