联想集团 ( 00992.HK ) 于周四 ( 6 月 18 日 ) 发布公告，拟发行于 2033 年到期的 20 亿美元零息可换股债券，及购回于 2029 年到期的 6.75 亿美元 2.5 厘可换股债券。

20 亿美元新可换股债券的估计所得款项净额约为 19.79 亿美元，将用于现有债务进行再融资 ( 包括拨付建议同步购回所需资金 ) 、股份购回、及一般公司用途。债券的初步换股价定为 36.7 港元，较上个交易日收市价 24.88 港元，溢价 47.51%。若悉数转换，将可转换为最多 4.27 亿股，相当于扩大后股本约 3.33%。

现有 2029 年可换股债券的购回价定为现有 2029 年可换股债券本金额 293.2%。公司已通过交易经办人收到合资格债券持有人出售合共本金额约 2.25 亿美元之债券予公司的承诺。该债券仍未偿还的剩余本金总额约为 4.5 亿美元。

联想集团称，建议债券发行及建议同步购回可使公司延长其债务到期状况，并可按较低融资成本为公司提供额外资金以用作一般公司用途。此外，建议同步购回可减低现有股东于债券发行后对其股权造成的实时稀释影响。

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