Robinhood Markets 表示，该公司计划以私募方式发行 20 亿美元将于 2029 年到期的可转换优先票据。

这家金融服务公司表示，计划授予这些票据的初始购买者一项选择权，可额外购买至多 2 亿美元的票据，交割期为自票据首次发行日（含当日）起的 13 天内。

这些票据将是 Robinhood 的高级、无抵押债务，将于 2029 年 10 月 1 日到期，除非被提前转换、赎回或回购。

这些票据的利率、初始转换率和某些其他条款将在本次发行定价时确定。

Robinhood 计划将此次发行的募资所得用于回购部分 A 类普通股，以及用于一般公司用途，其中可能包括内生性增长投资、潜在的收购和 / 或资本支出。