（来源：申万宏源融成）

2026 年 6 月 16 日，由申万宏源证券担任主承销商的 " 中国银行股份有限公司 2026 年二级资本债券（第二期）（债券通）" 成功完成发行。本期债券发行规模为 500 亿元，期限为 5+5 年，票面利率为 1.93%。本次发行的二级资本债券，创下了中国银行同期限二级资本债券的历史最低票面利率。

中国银行作为我国持续经营历史最悠久、全球化综合化程度最高的国有大行之一，始终是债券市场创新的积极引领者。中国银行长期坚持常态化资本补充，在深耕二级资本债等资本工具创新的同时，构建了稳健可持续的资本补充体系。

申万宏源证券积极响应中国人民银行关于完善商业银行资本补充机制的政策号召，落实国家金融监督管理总局关于支持国有大型商业银行进一步增强风险抵御能力、提升服务实体经济质效的决策部署。在本期债券发行过程中，申万宏源凭借深厚的市场研究和强大的投资者覆盖能力，精准协助中国银行把握市场利率窗口，不仅有效夯实了中国银行的资本补充渠道，更彰显了申万宏源在商业银行资本工具承销领域的专业实力。

本期债券的成功发行，进一步深化了申万宏源证券与中国银行的战略合作关系。未来，申万宏源证券将继续围绕国家 " 五篇大文章 " 战略布局，持续创新并优化金融产品与服务，助力中国银行等大型商业银行在扎实推进人民币国际化、服务高水平对外开放中发挥更大作用，共同为打造新质生产力、建设金融强国贡献澎湃动能。