我个人是不喜欢吹票，因为不喜欢做价值投资。对于科技的看法深夜想了很久有了感想和启发。chat gpt 出来以后，gpu 从游戏老和虚拟币矿工圈子里的宝贝变成资本追逐的宝贝，造就了英伟达的神话。gpu 迭代之后遇到的瓶颈是存储，这让韩国的存储 HBM 遇上了超级周期，特别是海力士，当红炸子鸡，现在有挑战韩国第一财阀王座的势头。从去年开始大家发现光模块又遇到了产能不足，也造就了大 a 小登按着老登头摩擦的局面。中光、韩存、美芯里，说个实在话光是最没有技术壁垒的，一旦产能释放光是第一个掉队的，预计还有一年（27 年的最辉煌期，股市我就不知道了）中国存储一哥长鑫是跟韩国双雄差 2.5 代的差距（我是干半导体的，圈内共识，而且长鑫想要走更高端，长鑫还有光刻机的问题没解决，老美的限制），美芯有点讽刺，靠的是台积电，全球独家，这一块更是独霸武林，难以撼动。不过芯片在物理上遇到了摩尔定律瓶颈，为了解决这个难题，大家的视角从单个芯片到多个芯片叠加来客服物理极限，这时候出来先进封装。中国的芯片确实干不过美国和韩国，但也是可以用同样的道理，我就堆量，存储也好芯片也好，我就堆起来，我单挑不行我就摇人，没什么丢脸的。先进封装还是台积电有优势，但是这一块技术差距没有芯片那样绝望，而且全球现在缺的也是先进封装，封装不再是薄利相对门槛低的方向了，是下一个被大家忽视的赛道，芯片、存储、光模块之外的第四个大方向，之前我对长电的评价是 3000 左右市值，一整晚的思考以后，长电如果有技术突破的话，长电也是万亿级别潜力股了。最近的外资的动向也有点那个意思，短期的股价不用猜，主力都不知道。长期的话先进封装以及上下游会有资金介入。我个人目前长期看好长电，短期看好康强电子

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及 QQ 等信息，谨防上当受骗！

总收益	20 日收益	日收益
--	--	--

历史收益率走势 ( % )

Chart

郑重声明：东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。东方财富网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。