$ 利亚德 ( SZ300296 ) $  

康宁 " 玻璃桥 " 技术落地，正在加速推动国内显示企业跨界切入光通信赛道。

玻璃桥负责搭建光波导通路，解决光芯片与光纤对准难、耦合损耗高的行业痛点；Micro LED 提供低功耗发光光源，二者属于上下游互补关系，不存在路线替代。

简单来说：玻璃桥修好 " 光路大道 "，Micro LED 打造低成本、耗的 " 发光器件 "。把 Micro LED 芯片贴装在带 TGV 通孔的玻璃基板上，就能实现光电共封装，特别适配 AI 服务器机柜内部短距并行光互连。

目前产业链研发已经落地：友达推出 Micro LED+ 玻璃中介层 CPO 方案，京东方携手华灿光电推进短距光互联芯片研发。

各家进度梳理：

1、华灿光电：光通信用 Micro LED 芯片进入客户样品测试，是这条路线的核心芯片标的；

2、兆驰股份：400G/800G 光模块预计 2026 年二季度小批量交付；

3、利亚德：暂无光模块产品，仅做技术储备，当前研发可见光通信，无衬底芯片 + 巨量转移工艺可向玻璃基封装技术延伸。

行业数据显示：2030 年 Micro LED CPO 细分市场规模可达 8.48 亿美元，多条光互连技术路线可以长期共存。

总结：玻璃基板光路瓶颈被打通之后，Micro LED 低功耗方案迎来产业催化。VCSEL 占据高速长距主线，而 Micro LED 并行光互连，将拿下算力机房内部高密度短距传输这一块增量市场，也是显示企业跨界光通信最顺畅的转型路径。

康宁玻璃桥打通了 CPO 光路制造瓶颈，Micro LED 作为低功耗光源与之形成完美配套。VCSEL 做高速主线，Micro LED 主攻 AI 机柜短距并行互连，华灿光电是这条细分路线的核心标的，兆驰、利亚德则分别对应光模块量产与后端封装技术储备，显示产业向光通信转型的逻辑持续通顺。

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