久期财经讯，蒙城县开发区兴蒙投资有限公司 ( Mengcheng Development Zone Xingmeng Investment Co., Ltd.，简称 " 蒙城开发区兴蒙投资 " ) 拟发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。 ( IPG )

条款如下：

发行人：蒙城县开发区兴蒙投资有限公司

SBLC 提供人：中国工商银行股份有限公司 ( Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称 " 工商银行 "，01398.HK ) 安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3 年期

初始指导价：2.5% 区域

交割日：2026 年 7 月 6 日

到期日：2029 年 7 月 6 日

资金用途：用于对集团现有的离岸债务进行再融资

可持续债券：债券将在可持续融资框架下发行

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX 澳交所上市 ; 最小面额 / 增量为 100 万人民币 /1 万人民币 ; 英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、天风国际 ( B&D ) 、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、国元证券香港、兴业银行香港分行、澳门国际银行、大丰银行

联席可持续结构顾问：工银国际、天风国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行 / 明讯银行