久期财经讯，舜宇光学科技 ( 集团 ) 有限公司 ( Sunny Optical Technology ( Group ) Company Limited，简称 " 舜宇光学科技 "，02382.HK，穆迪：Baa1 稳定 ) 发行 Reg S、5 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。 ( BOOKSTATS )

条款如下：

发行人：舜宇光学科技 ( 集团 ) 有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1 ( 穆迪 )

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：27 亿人民币

期限：5 年期

初始指导价：2.65% 区域

最终指导价：2.15%

息票率：2.15%

收益率：2.15%

发行价格：100

交割日：2026 年 7 月 7 日

到期日：2031 年 7 月 7 日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市 ; 最小面额 / 增量为 100 万人民币 /1 万人民币 ; 英国法

独家牵头全球协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行 ( B&D )

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行 / 明讯银行

ISIN：HK0001302535

认购情况

债券最终认购金额 75 亿人民币，来自 52 个账户

投资者地域分布：亚洲 100.00%。

投资者类型：银行 / 金融机构 71.00%，主权财富基金 / 保险 14.00%，资产管理公司 / 基金管理公司 14.00%，私人银行 / 私人财富 / 其他 1.00%。

发布于：广东