格隆汇 7 月 1 日｜存储芯片延续强势 ，科创芯片 ETF 易方达 ( 589130 ) 涨超 2%，近 17 个交易日涨超 45%。科创芯片 ETF 易方达 ( 589130 ) 昨日资金净流入 1.21 亿元，近 5 日资金净流入 5.13 亿元，最新规模 53.5 亿元，续创历史新高。

消息面上，三星、SK 海力士相继宣布万亿级投资计划，国内 " 两长 " 也在加速扩产，有机构指出，扩产预期 + 海外设备厂商交付周期拖长，国内半导体设备迎来极佳出海窗口期。

摩根大通研报指出，本轮存储超级周期将 " 更高、更长 "，全球存储 TAM 从 2025 年 2140 亿美元飙升至 2028 年 1.68 万亿美元，DRAM 收入 2028 年料达 1.23 万亿美元；CPU 已成新一轮存储上涨核心催化剂。

华泰证券认为，AI 高景气下先进制程、HBM 与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等 ; 中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。

科创芯片 ETF 易方达（589130，联接：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，兼顾国产算力订单兑现与设备材料景气扩散，权重股囊括中芯国际、海光信息、寒武纪、中微公司、佰维存储等细分龙头，单日涨跌幅上限为 20%。