$ 福莱新材 ( SH605488 ) $  

一、合作是否已落地？订单规模如何？

福莱新材的电子皮肤材料已部分应用于优必选 U1 系列消费级人形机器人，优必选 U1 系列全渠道订单累计突破 13,361 台，公司力争在 2026 年内完成交付。这是福莱新材继 2026 年 2 月获灵心巧手 10 万套触觉传感器订单后，在具身智能赛道的又一次关键卡位！

二、行业需求是否持续爆发？

电子皮肤是人形机器人实现精细化交互的核心刚需，随着整机从工业场景向消费级延伸，单机电子皮肤覆盖面积从指尖扩展至全手掌，远期将覆盖手臂、躯干，单台采购成本成倍上升。机构预测，2035 年全球人形机器人领域电子皮肤市场空间有望达 150 亿元，2025 – 2030 年复合增长率高达 136%！

三、福莱新材能否持续放量？

- 技术壁垒：公司第二代柔性触觉传感器具备 " 真柔性 + 全曲面 + 三维力 " 三大突破，空间分辨率 <100 μ m，集成触觉处理单元（TPU），技术路线与特斯拉 Optimus 一致。

- 产能基础：2025 年 5 月中试线投产，2026 年研发团队扩至 270 余人，累计专利 130 项（发明专利 86 项），具备规模化量产能力。

- 客户验证：除优必选外，已切入灵心巧手（客户涵盖宇树、智元、优必选等）供应链，形成多客户协同！

- 电子皮肤国产替代虽加速，但全球 TOP5 仍为海外厂商，福莱新材需持续突破良率、成本与多模态感知能力，争取做到国内市场全部国产替代。

风险提示：以上分析基于公开资讯与历史数据，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎，建议结合自身风险承受能力，理性决策。

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