1. 超捷股份 301005 核心业务布局特斯拉相关产业链赛道，业务合作模式为间接供货，依靠自身精密零部件生产制造能力，完成海外新能源头部车企的供应商资质认证。全球电动化产业稳步推进，海外新能源车企持续推进产能扩充与车型更新迭代，带动上游配套零部件市场需求持续释放。企业依托已打通的间接供货渠道，持续挖掘产业链合作带来的业务增量，同时企业同步拓展多家不同车企的配套业务，多元化客户布局能够平衡单一合作主体带来的经营波动，为企业中长期经营发展提供稳定支撑，贴合当下新能源产业整体发展大趋势。

2. 隆盛科技 300680，企业核心主营驱动电机铁芯相关产品，下游合作车企覆盖范围十分广泛。国内市场中，产品配套理想、小米、蔚来、长安等品牌多款主流新能源车型，同时成功进入比亚迪、吉利、外资新能源车企供应链，产品适配多款热门乘用车，也为问界系列车型提供配套，报告周期内新增商用车配套合作渠道。新能源汽车市场规模持续扩张，驱动电机作为整车核心零部件，市场需求长期保持稳定增长态势。企业多品牌、多品类车型同步配套的业务结构，能够有效对冲行业阶段性波动风险，绑定多家海内外主流车企，充分贴合新能源车产业扩容带来的配套需求增长趋势。

3. 亚玛顿 002623 深度布局特斯拉光伏储能配套领域，已取得特斯拉太阳能瓦片玻璃、储能门玻璃产品的正规供应商资质。和多数聚焦汽车零部件配套的产业链企业不同，公司同时布局汽车配套与光伏储能两条业务主线。全球清洁能源转型进程持续提速，特斯拉持续推进户用太阳能、储能设备市场推广，相关配套玻璃耗材市场需求持续提升，为企业开辟全新业务增长空间。传统汽车玻璃业务维持稳定营收基础，光伏储能配套业务带来全新业绩增量，双赛道并行发展降低经营波动，充分把握新能源汽车与光伏储能两大产业长期发展机遇。

4. 道恩股份 002838，企业处于特斯拉产业链上游原材料环节，美国库博是特斯拉一级零部件配套企业，公司作为库博的一级 TPV 原材料供应商，相关产品已实现稳定批量供货。TPV 材料广泛应用于汽车内饰、密封零部件，属于整车制造过程中的刚需原材料，新能源车企持续扩产会直接拉动上游原材料市场需求。企业卡位上游核心原材料供应环节，绑定头部一级配套厂商，间接深度参与特斯拉整车产业链布局，同时该类高分子原材料可适配多款新能源车型，下游应用场景丰富。行业电动化渗透率持续提升，车用高分子材料整体市场规模稳步扩大，行业长期发展空间充足。

5. 晋拓股份 603211，企业专注新能源汽车电机、电控、热管理系统零部件的研发与生产，合作客户包含法雷奥、博格华纳等全球知名汽车一级零部件供应商。终端整车合作品牌覆盖特斯拉、比亚迪、理想、小鹏等国内主流新能源车企，同时兼顾长城、大众、宝马等传统燃油及新能源车型品牌。新能源车辆相较传统燃油车，对电机、热管理相关零部件的需求量大幅提升，行业增量空间广阔。企业拥有成熟的零部件加工工艺，下游整车品牌布局均衡，不存在单一客户依赖问题，紧跟全球汽车电动化转型趋势，持续承接海内外车企零部件配套订单需求。

6. 中鼎股份 000887，企在特斯拉产业链拥有多维度业务布局，业务覆盖充电配套、整车密封两大核心板块。企业收购 Green motion，该主体主营电动车集成充电系统与配套软件，在充电网络智能管控领域具备行业优势，特斯拉是其核心合作客户之一。参股企业上海挚达属于特斯拉国内早期签约服务商，也是其亚洲区域规模靠前的充电服务供应商。旗下子公司 KACO 可向特斯拉稳定供应特种橡胶密封件，同时批量交付电池冷却系统密封产品。当下新能源汽车充电基建持续完善，动力电池热管理密封件属于整车刚需零部件，行业需求长期稳定释放。布局充电设备、整车密封两类配套业务，多板块协同发展，依托多条成熟合作渠道深度绑定海外新能源车企，贴合电动化、储能配套产业长期发展方向。

7. 崇达技术 002815，企业主营 PCB 电路板相关产品，通过间接配套渠道进入特斯拉供应链体系，相关车载 PCB 产品已实现小批量供货。车载 PCB 是新能源汽车电控系统、车载智能设备不可或缺的基础元器件，随着新能源车智能化、电子化程度持续提升，整车所需电路板品类与用量同步增加，车载电子板块市场规模稳步扩张。企业拥有成熟的电路板生产制造体系，具备车载专用 PCB 的研发、量产能力，依靠间接供货模式完成海外头部新能源车企的供应商资质认证。除特斯拉相关配套外，企业同步拓展国内多家新能源车企、智能汽车零部件厂商合作，多元化客户布局平滑单一客户业务波动，持续把握汽车电子化升级带来的产业链配套机遇。

8. 力源信息 300184，企业核心业务为各类电子元器件分销，依托分销渠道间接向特斯拉供应车载电子元器件，切入海外新能源车企上游供应链。新能源汽车相较传统燃油车搭载更多车载芯片、传感元器件，车载电子元器件市场长期存在增量空间，整车智能化功能迭代持续带动元器件需求增长。企业拥有完善的元器件采购、分销体系，产品品类覆盖汽车各类电子配套所需物料，合作上游芯片厂商资源丰富。除特斯拉相关业务外，企业业务覆盖国内绝大多数新能源车企、汽车 Tier1 零部件供应商，下游应用场景覆盖整车控制、智能座舱、自动驾驶等多个板块，均衡的客户结构降低经营不确定性，紧跟全球汽车电动化、智能化发展节奏。

9. 赛伍技术 603212，企业与特斯拉的合作产品为光伏屋顶专用胶膜材料，该板块业务目前对公司整体营收贡献较小，相关材料供货规模有限。企业核心优势在于完善成熟的材料研发平台，材料研发与迭代能力突出，可根据下游客户需求定制各类功能性高分子膜材。全球清洁能源转型持续推进，特斯拉持续推广户用光伏屋顶、家用储能设备，光伏配套材料赛道长期具备发展潜力。企业除光储配套胶膜外，同步布局光伏电站、新能源电池相关多种功能性材料，多条材料产品线并行运营，依托自身技术研发优势持续拓展光伏、储能领域各类客户，挖掘清洁能源产业配套材料的长期发展空间。

10. 瑞玛精密 002976，企业主打座椅金属骨架精密零部件，相关产品通过延锋实现对特斯拉 Model S、Model Y 两大主力车型的配套供货，同时同步落地北美通用汽车配套项目。汽车座椅骨架属于整车内饰刚需结构件，新能源车型持续放量直接带动内饰精密金属零部件订单增长。企业具备精密金属冲压、结构件研发制造能力，产品可适配多款乘用车内饰配套需求，持续对接海内外主流车企内饰配套项目。企业同步拓展国内外多家整车厂、一级内饰供应商合作，客户涵盖新能源车企与传统燃油车企，业务布局均衡分散经营风险，紧跟全球汽车电动化浪潮，承接海外车企内饰零部件配套业务需求。

11. 南山智尚 300918，企业布局人形机器人赛道，此前发布公告，携手武汉大学研究院、手智创新签订三方战略合作协议，围绕人形机器人领域开展联合研发与产业化落地合作。三方将搭建长期产学研协同体系，协议合作周期长达五年，合作期限充足，能够支撑相关技术持续研发、样品迭代与量产推进。当前人形机器人产业处于技术快速迭代阶段，产学研结合模式可以整合高校前沿理论技术与企业量产落地能力，有效降低技术研发成本，加快相关零部件、整机技术的落地速度。依托本次长期战略合作框架，企业得以深度参与人形机器人相关技术攻关，持续积累行业技术储备，同步挖掘人形机器人产业化落地过程中的各类配套业务机会，紧跟智能机器人产业发展浪潮。

12. 隆盛科技 300680，企业深度布局人形机器人核心零部件赛道，依托自有研发机构完成人形机器人灵巧手阶段性技术落地，现场演示灵巧手抓取汽车驱动电机铁芯的实操应用。企业与地方产研院共建本地首家企业主导的新型研发平台，研究方向覆盖低空飞行器、人形机器人核心配件两大前沿赛道。企业规划持续迭代灵巧手产品，优化内部机械结构与大小脑协同控制算法，提升设备在复杂工业生产场景下的适配能力。人形机器人手部执行器是实现精细操作的关键部件，工业场景对灵巧手负载、操控精度需求持续提升，企业结合自身新能源电机配套制造基础，打通零部件加工与机器人执行机构研发链路，依托产学研平台持续推进技术迭代，不断丰富人形机器人工业配套相关技术储备。

13. 蓝海华腾 300484 联合参股企业华创智企协同布局人形机器人所属高端智能制造设备赛道，双方依托各自技术资源形成互补优势，通过资源整合实现业务协同与生产成本优化。双方技术体系可以互相赋能，覆盖智能装备控制、自动化执行机构等相关技术，能够为人形机器人整机、配套自动化产线提供一体化技术支撑。当下智能制造升级进程持续推进，人形机器人作为高端自动化设备重要分支，上下游配套产业需求稳步扩容。企业依托多年工控设备研发制造积累，联合合作企业拓宽高端智能装备技术边界，持续挖掘人形机器人、工业自动化设备相关配套业务，借助产业协同优势完善智能制造领域产品布局，紧跟人形机器人产业化发展节奏。

14. 日盈电子 603286，公司切入人形机器人赛道的核心产品为柔性触觉传感电子皮肤，依托这款新品延伸布局配套柔性线束，持续扩充机器人相关产品矩阵。电子皮肤是人形机器人实现触觉感知、人机安全交互的关键零部件，产业落地需求持续提升。公司依托海外子公司完成北美本土化布局，借助当地渠道优势开拓海外人形机器人产业链客户，海内外市场同步推进。同时结合自身精密线束、传感配件的制造经验，持续优化柔性传感类产品性能，紧跟全球人形机器人感知部件升级趋势，不断完善机器人传感配套业务布局。

15. 中鼎股份 000887，人形机器人已纳入公司四大核心业务板块之一，同时并行运营智能底盘、热管理、密封系统等成熟业务，各板块制造工艺可相互协同复用。公司能够供给热管理管路、特种密封件、传感组件等多类零部件，相关产品均可适配人形机器人关节、温控等核心结构需求。密封、减震、热管理配件是人形机器人稳定运转的刚需耗材，行业长期配套空间广阔。公司多年深耕精密橡塑、流体管路制造，产能与技术储备充足，依托多业务协同优势，同步挖掘新能源车与人形机器人两大高景气赛道的配套订单需求。

16. 移远通信 603236，公司自研机器人智能模组与整套配套解决方案，相关硬件已经落地于双足、四足人形机器人、智能割草机器人等多款终端产品，合作客户覆盖各细分赛道头部企业。智能模组承担机器人信号传输、多模态感知运算核心功能，是人形机器人智能化的基础硬件。除硬件供货外，公司还能向客户提供技术验证、硬件搭建、系统集成、软件开发全流程配套服务，一站式降低机器人厂商研发落地门槛。依托通信模组研发积累，持续迭代适配人形机器人多场景运行的智能模组产品，深度绑定机器人产业链上游硬件需求。

17. 京基智农 000048，公司通过收购汇博机器人正式切入人形机器人赛道，2025 年末公司董事会批准股权收购方案，计划以增资、受让股权、委派董事等多重方式取得汇博机器人控制权。汇博机器人拥有成熟人形机器人研发实力，已推出轮足双臂机器人、四足机器人两款落地产品，业务覆盖科研教学、能源巡检、智能制造、商业服务四大应用场景。当前人形机器人行业处于产业化前期，各类场景落地需求持续提升，汇博具备完整产品矩阵规划，后续将持续开发适配多场景的人形机器人设备。公司原有产业资源可与机器人业务形成协同，依托双方渠道、制造资源优势，深度挖掘人形机器人在工业、商用领域的市场空间，充分把握行业发展红利。

18. 和而泰 002402，公司携手东方精工、乐聚智能联合出资设立合资公司，业务重心放在人形机器人智能控制系统的研发与规模化生产，智能控制器是人形机器人核心中枢，负责统筹全身关节运动、智能交互与姿态调控，三方分别掌握整机研发、精密结构制造、智能控制软件等核心资源，互补优势明显，能够加速控制产品的开发验证与落地量产，伴随人形机器人行业商业化持续推进，市场对配套控制系统需求持续提升，依托合资平台快速切入核心配套赛道，持续获取产业增长红利。

19. 华菱线缆 001208，公司打造的轻型机器人线缆拥有极强耐扭转性能，弯曲寿命可达 2000 万次以上，抗干扰性能达到航天军工级标准，完美适配人形机器人关节频繁弯折、复杂电磁环境运行的严苛工况，现阶段人形机器人专用线缆已经对接多家业内企业开展商务洽谈、送样测试，部分客户实现小批量供货，随着人形机器人迭代量产提速，高性能特种线缆刚需持续释放，公司产品性能具备较强竞争力，后续有望扩大批量供货规模，深度受益人形机器人产业链发展。

20. 奋达科技 002681，公司高度关注人形机器人产业链发展机遇，设立全资子公司深圳威尔新动力专注人形机器人关节核心部件研发制造，同时公司深耕电机相关核心零部件研发，已向多家意向客户完成样品送测，人形机器人关节电机是整机实现灵活运动的核心刚需部件，行业需求随商业化落地持续释放，公司依托自身电机研发积累与专项子公司布局，同步推进零部件技术迭代与客户对接，有望持续挖掘人形机器人配套赛道的长期增长空间。

21. 东方电热 300217，公司自研机器人液冷系统曾在北京人形机器人半程马拉松赛事中获得行业认可，现已对接多家人形机器人头部企业达成合作意向并拿到小批量订单，人形机器人内部芯片、关节电机持续运转会产生大量热量，热管理是保障设备稳定长时间运行的关键配套环节，赛道刚需属性突出成长空间充足，公司提前布局机器人温控方案形成先发优势，后续有望持续拓展客户订单规模，在机器人热管理赛道占据领先位置。

22. 龙溪股份 600592，公司布局人形机器人配套关节轴承产品，目前相关产品处于研制、小批量送样测试阶段，关节轴承是人形机器人关节灵活运转的基础零部件，设备高频次活动对轴承耐磨、精密程度要求极高，公司深耕轴承制造多年具备精密加工基础，现阶段产品仍在验证周期内，相关业务后续落地进度存在不确定性，后续行业需求持续增长背景下，若产品测试顺利完成有望切入人形机器人零部件供应市场。

23. 天娱数科 002354 参股企业芯明智能入选人形机器人感知与控制供应链榜单，企业自研空间计算技术可提升人形机器人精细操作能力，同时有效降低整机制造成本，感知与空间计算是人形机器人实现自主行动、精准作业的核心技术环节，公司依托参股企业技术布局切入机器人上游感知赛道，随着人形机器人各类应用场景落地，空间计算相关配套方案市场需求将持续扩容。

24. 华测导航 300627 自动驾驶相关业务保持高速增长，无人配送、矿山机器人、割草机器人等多条自动化设备业务稳步落地，同时人形机器人配套定位模块业务正式起步，搭载公司自研 StellaX 芯片与 PointX 定位服务的闪电机器人，拿下 2026 人形机器人半程马拉松赛事冠军，验证了定位产品在人形设备上的适配能力，高精度定位是人形机器人自主行走、环境感知的核心配套部件，随着人形机器人各类赛事与商用场景持续扩容，公司定位芯片与配套服务有望打开全新增量市场，依托成熟导航技术储备持续拓展人形机器人产业链客户资源。

25. 力星股份 300421，公司专注精密轴承滚动体研发生产，主营轴承钢球、滚子等核心基础配件，相关产品已批量应用于人形机器人产业链，减速器、关节电机是人形机器人动力核心，内部都需要高精度轴承滚动体支撑运转，整机高频往复运动对配件耐磨度、尺寸精密度标准严苛，公司深耕精密钢件制造多年，产品同时广泛配套各类工业电机，具备稳定量产与成本控制能力，人形机器人行业持续扩产将带动上游精密轴承需求上行，公司有望持续受益产业链上游零部件增量需求。

26. 内蒙一机 600967，公司在人形机器人底层运动控制领域完成多项关键技术突破，成功攻克轻量化高承载仿生腿部结构、狭小空间自主避障路径算法、多机械臂协同智能控制等核心难点。运动控制技术直接决定人形机器人行走稳定度、环境适应能力，是整机国产化的核心壁垒，公司依托高端装备制造积淀深耕机器人运动底层技术，相关技术可落地工业、特种作业人形机型，随着人形机器人运动性能要求不断提升，公司技术优势有望持续兑现产业价值。

27. 四维图新 002405，旗下六分科技深度布局具身智能赛道，推出空间 X 运动能力解决方案，同时与智身科技达成战略合作，围绕人形机器人感知、决策、执行全链条技术开展协同研发，空间感知是人形机器人自主移动、环境交互的核心底层技术，能够帮助设备精准识别周边环境完成各类作业动作，公司依托自身成熟的空间定位与算法技术储备切入机器人上游智能方案赛道，伴随人形机器人商业化进程提速，全链路智能配套需求持续释放，合作模式也将助力公司持续挖掘具身智能赛道长期增量。

28. 北特科技 603009，公司紧跟人形机器人产业政策导向，重点开展人形机器人专用丝杠样件研发，产品覆盖行星滚柱丝杠、梯形丝杠两大类，丝杠作为机器人肢体核心传动部件，直接决定关节运动精度与负载能力，公司深耕精密机械零部件制造多年，具备配套丝杠完整生产工艺，依托国家扶持人形机器人发展的产业大背景提前布局关键传动配件研发，现阶段持续对接客户需求迭代样品，后续随着行业量产落地，精密丝杠配套业务有望打开全新增长空间。

29. 捷昌驱动 603583，公司申报的高推力密度电动线性致动器项目入选省级重点研发攻关计划，核心聚焦人形机器人线性执行器的研发与产业化落地，线性执行器是人形机器人四肢完成伸展、负重等动作的关键动力部件，直接决定设备运动流畅度与负载上限，依托专项研发政策扶持，公司持续攻克线性致动器轻量化、高推力核心技术，提前布局人形机器人动力执行赛道，随着行业产业化提速，各类人形机器人对高性能线性驱动配件需求将持续释放，公司有望依托技术攻关成果抢占上游零部件市场份额。

30. 中信重工 601608，企业与人形机器人企业达成全方位战略合作，双方组建联合研发团队，共享技术、渠道与收益，协同打造全国产化特种人形机器人，同步研发具备国际竞争力的通用人形机器人整机产品，特种人形机器人可适配工矿、应急等复杂作业场景，国产化替代空间广阔，双方依托各自机械制造、机器人研发优势互补，共同推进整机技术迭代与市场推广，深度参与人形机器人行业产业化进程，长期充分受益人形机器人规模化落地带来的产业红利。

31. 飞亚达 000026 推进收购长空齿轮控股权的重大转型项目，相关流程正在有序推进，企业主营谐波、行星、丝杠减速器等精密传动零件，产品不仅配套军工、航天等高端领域，同时形成适配人形机器人的成熟传动配件方案。减速器是人形机器人关节核心部件，直接影响设备灵活度与负重能力，公司依托多年精密齿轮加工积累，在品质管控与成本控制上具备优势，本次收购将进一步补强人形机器人传动零部件产能与技术实力，充分把握人形机器人产业化带来的上游零部件增量机遇。

32. 震裕科技 300953，公司双线布局人形机器人核心零部件，自主研发适配线性关节的行星滚柱丝杠，建成日产 50 套半自动产线，现已对接两家整机厂商开展小批量试制；旗下子公司还与汇川技术联合开发人形机器人专用无框力矩电机，依托胶粘铁芯工艺提升电机精度与稳定性，目前处于送样验证阶段。丝杠、力矩电机是人形机器人四肢运动的核心执行配件，公司同步打通两大关键零部件研发量产能力，工艺通用性强，随着下游人形机器人厂商加速落地量产，公司零部件业务有望持续释放业绩增量。

33. 大洋电机 002249，公司专门依托前瞻技术研究院设立人形机器人电机专项研发项目，提前布局机器人动力核心赛道。电机是人形机器人各关节运转的动力来源，轻量化、高扭矩电机是整机实现灵活运动的关键，公司本身拥有成熟电机研发与规模化生产体系，具备充足技术转化基础。当下人形机器人行业加速迭代，各大厂商持续推进样机测试与量产筹备，上游配套电机需求稳步抬升，公司依托专项研发提前卡位，有望后续为人形机器人整机厂商提供配套动力产品，持续收获产业发展红利。

34. 斯菱智驱 301550，公司机器人零部件业务同步覆盖工业、协作、人形机器人三大赛道，目前谐波减速器进入量产筹备阶段，同时规划布局滚珠丝杠相关产品研发。谐波减速器、丝杠均是人形机器人肢体传动核心零部件，直接决定设备运动精度与承载能力。公司同步布局多款核心传动件，实现多品类机器人零部件协同研发，伴随人形机器人国产化进程加快，传动零部件国产替代空间广阔，公司多条产品管线同步推进，有望充分抓住人形机器人产业化带来的零部件增量需求。

35. 软通动力 301236，公司双线布局人形机器人软件与整机研发，一方面和智元创新达成战略合作，依托自研机器人操作系统、行业大模型技术共建具身智能体系，覆盖智造、服务等多元落地场景；另一方面联合北理工设立特种人形机器人实验室，主攻消防、工业复杂工况专用机型。软件系统是人形机器人实现感知、决策交互的核心大脑，叠加特种机器人赛道增量空间，公司软硬协同布局能够完整覆盖人形机器人商业化全链条，持续挖掘行业长期成长机会。