$ 信维通信 ( SZ300136 ) $  

2026 年 7 月，中国商业航天迎来了两个历史性时刻。

第一个时刻是在天上的。长征十号乙运载火箭成功实现可控回收。

第二个时刻是地上。工业和信息化部信息通信管理局指导下的工业互联网产业联盟卫星通信工作组在北京正式成立。

一个是关键技术的突破，另一个是太空卫星互联网的组局。

把这两件事关联起来看，会发现指向了同一个判断，也就是中国卫星互联网已经迈入了体系化作战的新阶段。

一、卫星通信 " 国家队 "60 家单位，全链条覆盖

卫星通信工作组的阵容堪称 " 豪华 "。

首批成员是卫星通信研发、制造、发射、运营、应用服务全过程的。牵头方为中国信通院，是国家信息通信领域的专家智库。

星座运营方有中国星网（GW 星座）、垣信卫星（千帆星座）、中国卫通。科研院所中以中国空间技术研究院（航天五院）为龙头。运营商有中国电信、中国移动、中国联通。商业航天企业国电高科、时空道宇等也属于其中。

工作组的主要任务是搭建起产业交流合作平台，推动卫星通信关键技术攻关，促进 NTN 等技术发展，塑造起开放共享的卫星通信产业生态。

通俗地说，就是研发、制造、发射、运营、应用等各个环节的接口统一、标准统一。

二、卫星通信工作组的 " 太空卡位 "

卫星通信工作组的成立是长期布局的考虑。

第一，抢占标准话语权。

卫星通信目前存在的主要问题就是标准不统一。不同的星座、不同的终端之间接口、协议、频段各一套。工作组推动 NTN 等技术的发展和创新，实际上就是创建 6G 空天地一体化网络的标准。

第二，打通产业链断点。

卫星互联网产业链包含芯片设计、卫星制造、在轨运营等环节，任何一个环节的短板都会影响整个产业的进度。工作组由 60 多个单位组成，其目的就是让各个节点形成一种协作的方式。

第三，形成国家队的体系化力量。

卫星通信工作组并不是一个孤立的产业组织。

此前工信部已经启动了 6G 创新发展部省协同试点，把卫星互联网列为 6G 核心基础设施。国家航天局成立商业航天创新联合体，首批 271 家企业入列。市场监管总局发布平板式堆叠卫星星箭机械接口标准要求国家标准。多个部门给卫星互联网搭建起制度轨道，卫星通信工作组是其中的关键一环。

三、正在形成的中国模式

回顾中国商业航天发展史，可以发现一条清晰的轨迹：

1、2015 年到 2020 年，是单点突破阶段，只有少量的民营火箭公司和商业卫星公司进行交付。

2、2021 年到 2025 年，为星座的开始阶段，千帆星座、GW 星座开始组网。

3、2026 年以后，进入体系化作战阶段，可回收火箭突破、星座组网、国家队产业组织成立，产业体系化条件同时具备。

卫星通信工作组的成立，是中国卫星互联网产业形成中国模式的开端，国家队主导标准和制度框架，民营企业开展技术创新和商业化落地，两者在同一个产业平台上协同演进。

四、产业角色排位：国家队主导、民营协同的生态

按照运营服务、卫星制造、通信载荷、星间激光、地面终端五个主要环节来确定产业卡位。

第一档是运营服务，频轨资源和用户入口的稀缺卡位。

运营服务的排序逻辑就是频轨资源是先到先得的稀缺资产，运营商拥有用户关系以及收费入口。

卫星星座组网完成之后，产业链的价值就集中在这一环节上被释放出来。

第二档是卫星制造，星座组网的交付底座。

卫星制造的核心竞争力是批产能力和交付可靠性。

本档的排序逻辑是卫星制造能力的工业化。批量生产的数量以及良率的高低直接影响到交付可靠程度。

第三档是通信载荷，技术制高点的核心卡位。

通信载荷是卫星完成通信功能的直接载体。该档的核心竞争力是技术壁垒和客户黏性。

该档的排序逻辑是通信载荷决定卫星的通信性能和带宽上限。通信载荷一旦定型批量生产出来，产业的收入弹性很大。标准制定权属于产业链上层的竞争要素。

第四档是星间激光，成为标配的技术跨越。

星间激光通信是星座组网技术的一种。该档的核心竞争力就是高速率、组网能力。

这一个档次的排序逻辑是：星间激光成了基本配备。激光通信的带宽可以达到 100Gbps，比微波大得多，不需要频谱授权。国内已经进入了工程验证的最后阶段，商业化放量依靠星座组网密度。

地面终端就是卫星与用户之间的物理接口。本档的核心竞争力就是成本控制能力以及供应链绑定程度。

该档排序逻辑是手机直连卫星是商业航天第一个能够触及普通消费者的大众市场，地面终端供应链最先受益于放量。

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