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$ 罗博特科 ( SZ300757 ) $

简单聊下华为 Open NPO 对罗博特科产业影响

2026 年 6 月 OAII 社区启动 Open NPO 筹备研讨、完成立项组队，7 月 9 日华为联合 20 余家企业正式发布国内首个 NPO 光互连 MSA 协议，多家财经媒体同步报道该标准项目落地。该标准统一 NPO 光引擎硬件、电气接口，计划 Q3 出台完整规范，2027 年规模化商用，将直接利好罗博特科。

Open NPO 核心量产工序为高精度光纤耦合、光电封装、光学测试，正是罗博特科全资子公司 ficonTEC 核心主营设备，其 0.1 微米级耦合设备适配 NPO、CPO 全工艺，无需大规模改造产品。此前行业标准割裂，产线小批量定制；统一 MSA 后，华为、百度、光迅、华工等上下游将批量建设标准化 NPO 产线，设备资本开支集中释放。

华为昇腾智算为 Open NPO 核心落地场景，上下游光引擎扩产均需采购同类精密设备，直接增厚公司光电设备订单。NPO 与 CPO 长期并行发展，不存在技术替代风险；公司仅供应生产设备，与产业链无竞争冲突。随着 NPO 规模化落地，国内高端光电封装设备需求持续扩容，罗博特科技术壁垒优势进一步放大，中长期订单增长确定性增强。

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