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长鑫科技科创板IPO定价8.66元/股 预计募资超579亿元
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C114 讯 7 月 15 日消息(颜翊)昨日,长鑫科技集团股份有限公司(以下简称 " 长鑫科技 ")披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。根据初步询价结果,公司与联席主承销商协商确定本次发行价格为 8.66 元 / 股。

若按超额配售选择权行使前计算,长鑫科技预计募集资金总额约 579.19 亿元;若全额行使超额配售选择权,预计募集资金总额约 666.07 亿元。

本次发行拟公开发行股份不超过 6.69 亿股,占发行后总股本的 10%。发行后公司总股本为 66.88 亿股。按照发行价格计算,长鑫科技上市时市值约为 5792 亿元。

公告显示,本次发行市盈率为 308.92 倍(扣非前,超额配售选择权行使前),高于行业最近一个月平均静态市盈率 76.32 倍,也高于同行业可比公司 2025 年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率 134.62 倍。市净率为 5.06 倍(超额配售选择权行使前)。

长鑫科技是国内领先的 DRAM 芯片设计制造企业。此次 IPO 引入的战略投资者阵容庞大,最终战略配售数量为 1.67 亿股,占初始发行数量的 24.93%。参与战略配售的投资者包括全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、大型保险公司(如中国人寿、人保财险等)、国家级产业基金(如中国国有企业结构调整基金二期)以及产业链上下游知名企业,如阿里云、中兴通讯、传音控股、TCL 科技、蔚来汽车等。

其中,阿里系通过杭州阿里云飞天信息技术有限公司获配 1824 万股,占比 0.27%,限售期 36 个月;中兴通讯、传音控股、TCL 科技、蔚来动力等产业链伙伴均获配 1824 万股,占比 0.27%,限售期 18 个月。

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