随着长鑫科技科创板 IPO 发行价落定，其豪华战略配售阵容也同步揭晓。

7 月 14 日晚，长鑫科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格为 8.66 元 / 股。按此发行价预估，长鑫科技上市时市值约为 5800 亿元。

根据公告，长鑫科技募资规模将远超于此前招股书披露的计划募资规模。长鑫科技招股书披露的募投项目预计使用募集资金金额为 295 亿元。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额 579.19 亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为 576.38 亿元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为 666.07 亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为 663.10 亿元。

在战略配售方面，本次初始战略配售 50% 股份，最终仅落地半数额度，剩余份额回拨至网上及网下发行。战配阵容囊括国家级长期资金、半导体产业链上下游龙头及互联网、车企等巨头，合计 144.37 亿元，占本次初始发行的 24.93%。

具体来看，具有长期投资意愿的国家级基金和大型保险公司是此次战配的中坚力量。其中，全国社会保障基金理事会旗下 30 余个组合获配。同时，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司以及泰康人寿保险有限责任公司均获配约 1154.74 万股，各自出资近 1 亿元。其中中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司限售期为 30 个月，部分社保基金组合限售期为 12 个月，其余多为 18 个月。

本次战略配售最大的看点在于产业链上下游巨头的深度参与。在半导体产业链上游，澜起科技、西安奕斯伟材料、拓荆科技、安集科技、通富微电、中微公司、屹唐股份、华勤技术、沪硅产业等多家知名半导体公司或其关联方，各自获配约 1824 万股，金额约 1.58 亿元，限售期为 18 个月。

在下游应用端，阵容同样星光熠熠，涵盖手机、汽车、云计算、通信等领域的龙头公司。包括传音控股、TCL 科技、蔚来、阿里云（杭州阿里云飞天信息技术有限公司）、中兴通讯、奇瑞汽车等，以及小米旗下的武汉壹捌壹零企业管理有限公司、美团旗下的深圳三快网络科技有限公司、腾讯旗下的上海灏裕信息科技有限公司等。上述企业各自获配约 1824 万股，金额约 1.58 亿元。其中，阿里云飞天的限售期为 36 个月，其他多为 18 个月。

此外，发行人的高管与核心员工则通过四个专项资产管理计划参与认购，合计获配约 1.84 亿股，总金额约 15.93 亿元，限售期长达 36 个月，体现了对公司长期发展的信心。

联席保荐人中金公司和中信建投的相关子公司也进行了跟投。依据《实施细则》，本次发行规模 50 亿元以上，联席保荐人（联席主承销商）相关子公司中金财富、中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 2%，但不超过 10 亿元。其中，中国中金财富证券有限公司和中信建投投资有限公司分别获配约 1.15 亿股，获配金额均为约 10 亿元，限售期为 24 个月。

责编：战术恒

排版：王璐璐

校对：祝甜婷

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