AI 手机概念 7 月 16 日逆势走强，板块中格林精密、道明光学、福蓉科技、福日电子涨停；传音控股、中科创达、艾为电子跟涨。

消息面上，7 月 15 日，国家网信办公示 7 款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括 Apple 智能（苹果中国区牵手阿里百度）、华为小艺 AI 大模型、OPPO AndesGPT 大模型、vivo 蓝心端侧大模型、小米澎湃 AI、三星盖乐世 AI 及中兴旗下努比亚豆包手机大模型。

同一天，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行，新规明确划出底线：AI 不得将替代社会交往、控制用户心理、诱导沉迷依赖等作为服务目标，也不得生成过度迎合用户、诱发情感依赖或损害真实人际关系的内容。

深圳中金华创基金董事长龚涛表示，这两大事件标志着国内端侧 AI 正式迈入 " 持牌经营 " 新阶段，直接推动 AI 手机概念走强。

据证券时报报道，当前全球各头部智能机品牌厂商均积极布局 AI 手机，推动 AI 大模型落地智能机端侧。而在即将到来的 2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，AI 智能体手机有望成为大会上的一大亮点。

多家机构也预测，AI 手机市场规模有望快速扩大。Counterpoint Research 发布的预测数据显示，2026 年全球具备生成式人工智能功能的智能手机，出货占比将攀升至 45%，较 2025 年的 36% 大幅提升，并有望在 2027 年突破半数关口达到 52%，正式成为行业标配。

Counterpoint Research 还预测，端侧 AI 市场规模预计将从 2025 年的 3219 亿元跃升至 2029 年的 1.22 万亿元，年复合增长率达 40%。

IDC 则预计，2026 年中国新一代 AI 手机出货量将达到 1.47 亿台，同比增长 31.6%，占据整体市场的 53%。

需要指出的是，虽然市场对 AI 手机预期乐观，但正如龚涛所言，当前 AI 手机尚处于概念培育期，各大终端厂商仍处于技术探索阶段。此外，散热、数据安全等核心技术问题仍制约 AI 手机规模化普及，相关技术尚未完全成熟。

龚涛进一步表示，从产业链角度看，手机整机厂商并非最先受益方，上游硬件零部件企业、核心应用服务商或将优先分享行业发展红利。

而从 7 月 16 日的盘面来看，端侧 AI 软件（中科创达、每日互动、虹软科技等）、精密结构件（格林精密、福蓉科技等）、整机组装（传音控股、福日电子等）等细分方向，受到市场的较多关注。

（文章来源：东方财富研究中心）