TCL 电子 ( 01070.HK ) 于周三 ( 7 月 15 日 ) 发布公告，公司于 2026 年 7 月 15 日与卖方订立买卖协议。据此，公司同意向卖方收购拥有 TCL 空调业务的目标公司之目标股份，总代价为 56.1 亿港元，有关代价将以现金及代价股份相结合的方式支付。

代价股每股发行价 15.00 港元，较 7 月 15 日收市价 14.62 港元溢价约 2.6%。整体 56.1 亿港元代价中，现金部分约 1.67 亿港元，其余约 54.43 亿港元以发行约 3.6286 亿股代价股份支付。代价股份将根据特别授权发行，须待股东特别大会上独立股东批准，并需另行向港交所申请上市及买卖，属于香港上市规则下的主要及关连交易，须履行相应的申报、通函及独立股东批准程序。

据公告披露，目标公司 2026 年第一季度税后盈利约 3 亿港元，2025 年全年税后盈利约 19.1 亿港元。

卖方为 NXTHome、YF Rongye、Core Elite、Union Vast 及 Reach Glory 的统称，目标公司股权分别由上述五方持有约 31.3725%、28%、17.4118%、16.2549% 及 6.9608%。

其中，NXTHome 为一间由 TCL 实业控股间接全资拥有的英属维尔京群岛公司。TCL 实业控股为 TCL 电子的关连人士，透过子公司持有 TCL 电子约 54.54% 股权，是次交易因此构成关连交易。

交割完成后，TCL 实业控股将通过其全资附属 T.C.L. 实业 ( 香港 ) 及 NXTHome，合计持有 TCL 电子已发行股份约 51.51%，虽较交易前的 54.54% 有所摊薄，但仍将继续为 TCL 电子的控股股东。

* 疏漏难免，敬请指正

版权声明：所有瑞恩资本 Ryanben Capital 的原创文章，转载须联系授权，并在文首 / 文末注明来源、作者、微信 ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

相关阅读

香港 2026 年新股上市数量突破 100 家，已达 101 家

港交所：过去六个月 AI 价值链 IPO 募资 979 亿、占比 55%，多元化的 AI 投资生态圈正逐步形成

2026 年香港 IPO 上半场收官：上市 87 家，募资 2101 亿 | 附完整新股名单

559 家企业排队赴港上市，香港一级市场热度持续走高

18C 特专科技公司香港 IPO：2026 上半年 13 家上市，累计已 21 家

18A 未盈利生物科技公司香港 IPO：2026 上半年 11 家上市，累计已 94 家

A 股公司香港上市：2026 上半年 24 家、募资 1217 亿，占 IPO 募资近六成

香港 IPO 保荐人排行：过去 24 个月，前十大中资投行占 8 席、国际大行仅 2 席

香港 IPO 审计师排行：安永近半年业务超毕马威、德勤、普华永道之和 ( 截至 2026 年 6 月的过去两年 )

香港 IPO「中国律师」：竞天公诚领跑，通商、中伦、金杜、君合稳居头部 ( 过去两年 : 截至 2026 年 6 月 )

香港 IPO「香港律师」排行：高伟绅、达维、竞天公诚，位列前三 ( 过去两年 : 截至 2026 年 6 月 )