今日早盘截至 9:38，科创芯片设计 ETF 富国（589400）上涨 2.44%。该 ETF 跟踪的上证科创板芯片设计主题指数聚焦科创板芯片设计领域，前五大权重股合计占比近 50%，覆盖存储芯片与 AI 芯片两大高景气赛道。

消息面上，权重股近期密集释放业绩利好。第一大权重佰维存储（占比 10.81%）预计上半年归母净利润 70 亿元至 75 亿元，同比增长超 32 倍，受益于 AI 算力爆发与存储行业高景气周期。第二大权重海光信息（占比 9.96%）在 2026 世界人工智能大会上展示全系列 CPU、DCU 产品，持续打造国产 AI 算力底座。第三大权重澜起科技（9.65%）预计上半年归母净利润 19 亿元至 21 亿元，同比增长 63.9% 至 81.2%，董事长提议 3 亿元至 6 亿元回购 A 股股份。第四大权重芯原股份（9.04%）披露年初至今新签订单近 150 亿元，AI 算力相关订单占比超 90%。

板块层面，台积电 Q2 业绩超预期并大幅上调全年资本支出至 600 亿美元～640 亿美元，工信部披露上半年我国集成电路出口额同比增长 88.7%，SK 集团预计明年 AI 领域半导体需求将增长 60%～100%，供需缺口恐进一步扩大。

机构分析指出，AI 需求爆发叠加周期上行，全球半导体进入新一轮超级扩产周期，本轮增量需求由 AI 拉动，既扩大了市场容量也拉长了行业景气周期。中报业绩窗口期来临，存储与 AI 芯片方向业绩超预期机会值得关注。