本期速览：

1. 腾讯混元大语言模型与多模态部门合并，姚顺雨统一管理；

2. QClaw 团队划入 WorkBuddy 部门，AI 路线全面收拢；

3. 小红书劳资纠纷发酵，承认人力制度不足，邀请第三方介入；

4. 月之暗面回应 " 蒸馏 " 指控，称 K3 性能源于原创架构创新；

5. 腾讯 WorkBuddy 月访问量逾 2000 万；

6. 阶跃星辰举办发布会，被市场称作 " 三无 " 发布会。

架构整合提速

1. 腾讯混元合并大语言模型和多模态团队，姚顺雨统一管理

7 月 23 日，腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由腾讯首席 AI 科学家姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。

以大语言模型为基础，腾讯混元构建了图像、视频、语音、3D 生成模型等完整的模型矩阵。

2. 消息称腾讯整合 Workbuddy 与 QClaw 团队

据报道，7 月 20 日，腾讯发布内部组织调整通知，腾讯 QClaw 产品中心相关业务和部分团队，将调整至云产品六部。QClaw 产品仍将持续运营。

QClaw 由腾讯电脑管家团队基于 OpenClaw 打造，今年 3 月开启内测；可微信远程整理文件、执行复杂任务、无需编程基础，适配办公 / 创作 / 开发等多场景。

而云产品六部则是腾讯另一款 AI 办公智能体 Workbuddy 产品所属部门。Workbuddy 是腾讯推出的一款全场景 AI 办公智能体桌面工作台，覆盖日常办公、代码开发与设计创意。

3. 腾讯 WorkBuddy 月访问量逾 2000 万

据最新发布的《2026 年 Q2 中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，腾讯的 WorkBuddy 在国内 PC 端 AI 原生办公智能体市场，6 月单月访问量突破 2000 万，保持市场第一领先优势，超过第二、第三位的总和。

报告显示，6 月份，中国 PC 端 AI 原生办公室智能体市场快速扩张，总访问量突破 6000 万次。

其中，腾讯 WorkBuddy 以 2097 万次的每月访问量领先全行业，腾讯旗下另一款 AI 程式设计智能体 CodeBuddy，也稳居头部。

4. 网传钉钉将更名 " 千问办公 "，阿里官方辟谣

7 月 21 日，有报道称阿里将推出 " 千问办公 "，整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款智能体产品，由钉钉新任 CEO 陈宇森负责。消息迅速发酵，市场衍生出 " 钉钉将更名千问办公 " 的猜测，引发上亿用户担忧。

7 月 22 日，阿里官方正式辟谣，明确钉钉品牌永久保留，无更名、下线或替换计划。千问办公与钉钉为互补协同、双轨并行关系，钉钉仍是企业办公核心底座，千问办公定位为高阶 AI 能力外挂。

不过，三款 AI 产品整合确有其事，属于阿里内部战略优化，旨在集中资源攻坚 AI 办公赛道。

5. 字节跳动 Mira 团队并入 Aime，AI Agent 整合加速

据行业自媒体消息，字节跳动 Mira 团队近期或将迎来调整，计划整体合并进 Aime，以实现资源复用。当前 AI Agent 整合已成为业内普遍趋势，ChatGPT 与 Codex、WorkBuddy 与 QClaw 等产品均在推进不同程度的架构或团队整合。

6. 字节国际化电商新进展：美国直播电商起量，欧盟新开 8 国

另据非官方渠道消息，字节国际化电商业务今日召开全员会，会上分享了部分业务进展：美国直播电商已逐步起量，欧盟新开 8 个市场，TikTok Shop 累计覆盖超 20 个国家，后续计划拓展加拿大、韩国等市场。整体业务呈现增长态势。

合规与舆情

1. 小红书回应劳资纠纷，启动人力系统复盘并邀请第三方梳理

据财新 7 月 22 日独家报道，小红书首次就近期劳资纠纷及 IPO 传闻作出集中回应。公司表示尊重司法裁决和双方在司法调解下达成的一致方案，已依法履行全部义务，对于员工通过法律途径维护自身权益始终予以尊重。

同时，小红书明确否认了 " 恶意裁员规避期权兑付 " 等网传说法，称 IPO 相关传闻均不属实。

针对外界关注的人力管理问题，小红书承认现有人力制度存在不足，已启动内部管理流程复盘，并邀请独立第三方人士和机构对人力制度及流程做系统梳理，后续将持续完善。

公司还透露，期权归属规则已从满两年首次行权调整为满一年，四年行权比例为 15%、25%、25%、35%，以加快兑现节奏。

2. 月之暗面回应 " 蒸馏 " 指控：称 K3 性能源于原创架构创新

7 月 22 日，美国白宫科技政策办公室主任迈克尔 · 克拉齐奥斯在社交平台 X 发文，指控中国 AI 公司月之暗面在开发 Kimi K3 模型时，对美国 Anthropic 公司的 Fable 模型进行了 " 大规模秘密工业级蒸馏 "。

美国财政部长贝森特同日表示，若指控属实，将考虑对月之暗面实施制裁并列入贸易黑名单。

对此，月之暗面企业业务负责人黄震昕于 7 月 21 日已在接受采访时明确否认，表示 K3 性能实现跨越式提升的核心来自底层原创架构创新，" 并非对任何现有模型进行蒸馏复刻 "。

中国外交部发言人林剑 7 月 23 日回应称，美方指控 " 毫无根据 "，中方一贯反对将科技经贸问题政治化、工具化。

3. 阶跃星辰举办发布会，被市场称作 " 三无 " 发布会

7 月 13 日阶跃星辰召开发布会，发布 STEPX 终端品牌、智能体操作系统以及 STEPX Neo 手机，整场活动没有公布硬件配置、产品售价与上市时间，同时未提供真机体验，被市场称作 " 三无 " 发布会。

本次发布会内容以软件架构、智能体规划为主，硬件落地相关信息并未披露，品牌仅说明可在 WAIC 展会体验设备，暂无更多落地细节。

市场格局

1.IDC：2025 年中国 AI 编程市场阿里 Qoder 第一

7 月 16 日消息，IDC 近日发布 2025 年中国 AI 编程市场份额报告，报告显示，阿里以 47.6% 的市场份额位居第一，超第二名至第五名总和，领跑中国 AI 编程市场。

报告显示，2025 年中国 AI 编程市场规模为 3.99 亿元人民币，预计到 2026 年底将快速增长至 11.73 亿元人民币。

阿里凭借其核心 AI 编程产品 Qoder，市场份额达到 47.6%。智谱 CodeGeeX、商汤科技 Raccoon、腾讯 CodeBuddy、百度 Comate 分别以 11.5%、10.5%、6.9%、6.0% 的份额位列第二至第五名。

2. 阿里：千问将作为 AI 能力集成至 Apple 智能

7 月 15 日，据报道，阿里千问将作为 AI 能力集成至 Apple 智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在 Apple 设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

同日，网信中国公众号发布了 7 款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT 大模型等。

3. 阿里发布 Qwen3.8 预览版

7 月 19 日，在 2026 世界人工智能大会（WAIC 2026）期间，阿里巴巴正式宣布新一代大模型 Qwen3.8-Max 即将发布并开放模型权重。这也是千问系列首个迈入万亿参数规模的开源模型，采用 MoE（混合专家）架构，总参数规模达到 2.4 万亿。

4. 曝 DeepSeek-V4 正式版已开启小规模灰度测试，预计本月底发布

根据多方爆料消息，DeepSeek-V4 正式版近日已启动小规模灰度测试，包含 DeepSeek-V4-Pro 与 DeepSeek-V4-Flash 两个版本。

4 月 24 日，DeepSeek 正式上线全新系列模型 DeepSeek-V4 的预览版并同步开源 6 月，DeepSeek 团队宣布 V4 正式版计划于 7 月中旬推出。

但是，据知情人士透露，V4 正式版预计在本月底发布，实际上线时间较 DeepSeek 此前的规划有所推迟，新版本将重点优化推理效率、响应速度与智能体综合能力。

WAIC 2026

1. 秒哒 3.5 版本 WAIC 首发，让 8 岁孩子也能一句话开发 App

7 月 18 日，2026 世界人工智能大会（WAIC）现场，百度秒哒正式发布 3.5 版本，主打 " 更简单、更全能 "，一口气升级六大能力——包括 SEO 智能流量优化、iOS App 一键打包、一句话生成 Skill 等。用户不用懂一行代码，就能完成从创意到应用上线的全流程。

2. 昆仑万维发布 Mureka v9.5，方汉宣布 " 世界模型元年 "

7 月 19 日，在 2026 世界人工智能大会（WAIC）期间，昆仑万维举办 " 世界模型与多模态范式跃迁 " 专场论坛。

会上，昆仑万维董事长兼 CEO 方汉正式宣布 2026 年为 " 世界模型元年 "，并集中发布了 Matrix-Game 3.5 世界模型与 Mureka v9.5&O3 音乐模型的重磅升级。

这标志着昆仑万维在多模态赛道上，正推动 AI 从单纯的 " 内容生成 " 向 " 理解物理世界 " 与 " 深度情感交互 " 迈进。

3. 硅基智能虚拟数字人专利无效首案胜出，入选国家知识产权局年度十大典型案例

据硅基智能消息，近日，国家知识产权局维持了硅基智能 " 基于音频生成动态图像的方法、装置、设备及存储介质 " 发明专利权有效。

该案是国内虚拟数字人（885950）领域首起专利无效请求案，并入选国家知识产权局 2025 年度专利复审无效十大典型案例。

4. 心言集团首款家庭主动智能陪伴机器人 " 巴布 "，亮相世界人工智能大会

7 月 17 日 -20 日世界人工智能大会在上海举行，心言集团首款家庭主动智能陪伴机器人巴布首次面向公众亮相。

该款陪伴机器人的亮点之一，是通过多传感器融合感知用户的声音、动作和距离，结合持续互动的记忆，判断是否回应、以怎样的方式参与。

本周观察

如果把本周的动态串起来看，一个清晰的脉络是，AI 行业正在从 " 各自圈地 " 进入 " 整合与合规 " 的新阶段。

大厂在收缩战线、归拢资源，这是对行业增速换挡的本能反应；创业公司则在面临更复杂的考验。

月之暗面的遭遇说明，中国 AI 公司的出海路径不仅面临商业竞争，还要应对地缘政治层面的不确定性。

当行业热潮逐渐退去，留下来的问题比发布会上的口号要沉重得多。