7 月 25 日，美国众议院 " 中国特别委员会 " 民主党首席议员罗 · 卡纳（Ro Khanna）致信商务部长霍华德 · 卢特尼克（Howard Lutnick），要求商务部说明将如何应对全球存储芯片短缺。

这封信发出后，一个正在推进中的芯片采购计划也进入了公众视野。此前，《金融时报》报道称，苹果正游说白宫和美国商务部，希望获准采购长鑫存储（CXMT）的 DRAM 芯片，并计划首先用于销往中国市场的部分产品。随后，《金融时报》进一步披露，苹果已经启动了相关产品测试。

消息曝光后，美国国会很快出现了两种声音。一些议员主张进一步限制长鑫，尽快将其列入实体清单；另一部分人则认为，美国政府不能一边限制中国存储，一边又放慢本土和盟友产能建设，把企业逼到几乎没有选择。

苹果的一笔采购计划，由此演变成了一场关于美国芯片政策的争论。

AI 正在改变存储市场

这场争论，首先来自 AI 带来的供需变化。过去两年，大模型训练和推理迅速拉高了 HBM 的需求。三星、SK 海力士和美光纷纷将更多产能投入利润更高的 HBM 和服务器内存，手机、PC 等消费电子所使用的普通 DRAM 供应因此趋紧。

对于苹果这样的消费电子厂商而言，这轮存储紧张已经开始传导到终端产品。6 月底，公司上调了 Mac、iPad 等多条产品线的价格，并公开表示，部分涨价来自存储成本上升。

在这样的市场里，长鑫的意义已经不仅是一家中国 DRAM 厂商。它是目前三星、SK 海力士和美光之外，少数具备规模化 DRAM 供应能力的企业。如果苹果能够在部分中国市场产品中采用长鑫，不仅能够缓解部分采购压力，也能在与传统供应商的谈判中获得更多主动权。

（来源：长鑫存储）

当然，测试并不意味着订单。苹果仍需要完成可靠性、功耗、一致性等一系列认证，而长鑫现有产能也已有相当部分被客户预订。短期内，它并不足以改变全球 DRAM 紧张的局面。真正复杂的，其实不是供应，而是政策。

苹果担心的不是今天，而是明天

很多人以为，苹果之所以需要游说白宫，是因为美国已经禁止采购长鑫。

但事实并不是这样。今年 6 月，美国国防部依据《国防授权法》（NDAA）第 1260H 条，将长鑫列入 " 中国军事企业 " 名单。这一认定具有明确的政治和安全含义，但并不等同于美国商务部的实体清单。目前，美国企业并未被禁止采购长鑫产品。

（来源：美国国防部）

也就是说，从现行规则来看，苹果其实可以买。但它真正担心的是其实是未来，如果苹果完成供应商认证、产品测试，并签下长期采购合同，而美国随后又调整政策，将长鑫列入实体清单，那么此前投入的大量研发、验证和供应链建设都可能失去意义。

这不是苹果第一次遇到这种情况。2022 年，苹果曾计划在中国市场销售的 iPhone 中采用长江存储（YMTC）的 NAND 闪存。当时，多家媒体报道称，苹果已经完成部分产品验证。但随着美国两党议员施压以及出口管制升级，这一计划最终被取消，长江存储随后也被正式列入实体清单。

正因为经历过这次转折，苹果这一次才希望先获得白宫和商务部的明确态度，再决定是否推进采购。它要的，与其说是一张采购许可，不如说是一份政策确定性。

美国开始为限制中国付出成本

苹果采购长鑫背后，引出的其实不只是一家公司的供应链问题，也是美国芯片政策第一次遇到新的现实约束。

过去几年，美国不断加强对中国半导体产业的限制。但存储芯片与 GPU 不同，它本身就是一个全球化程度极高、建设周期极长的大宗产业。美国当然可以继续限制中国存储进入供应链，但问题是，当全球 DRAM 已经开始紧张时，这种限制也会越来越多地传导到美国企业和消费者身上。这也是美国国会争论的真正焦点。

7 月 16 日，共和党议员约翰 · 穆勒纳尔与民主党议员乔治 · 怀特塞兹联名要求商务部进一步收紧限制，建议将长鑫列入实体清单，并阻止中国存储芯片进入 AI 系统、数据中心、政府信息系统和关键基础设施。

而卡纳提出的是另一种思路。他不支持苹果采购长鑫，而是认为，美国之所以陷入今天的局面，是因为政府削弱了本土和盟友扩产的信心，企业才不得不寻找中国供应商。双方都认为中国存储值得警惕，真正的分歧只有一个：是先堵住中国，还是先把替代产能建起来。

不过，卡纳的解释也不能完全说明问题。三星获得的《芯片与科学法案》补贴主要投向先进逻辑芯片项目，SK 海力士建设的是 HBM 封装基地，即使这些项目全部按计划推进，也无法迅速增加普通 DRAM 的供应。

真正受到影响的还有更长期的投资预期。一边要求三星、SK 海力士扩大在美投资，一边重新谈判已经签署的补贴合同，会让企业更谨慎地决定下一座晶圆厂建在哪里。

而苹果采购长鑫，则把这种长期矛盾提前摆到了台面。美国仍然可以继续限制中国存储，但与几年前不同的是，这项政策开始出现越来越明确的成本：企业需要承担更高的采购价格、更少的供应选择，以及更长的等待时间。

苹果未必最终会下单，长鑫也不一定能够进入苹果供应链。但这件事已经说明，当 AI 改变了全球存储市场之后，美国芯片政策面对的，不再只是安全与竞争的问题，也开始不得不回答供应、成本和产业现实的问题。

1.https://www.ft.com/content/5bd259ca-d278-498a-a03d-7b4556d9fa8f

2. https:// www.ft.com/content/9e7cdf3c-2e52-492f-afeb-b63d86a53ce6

3.https://www.wsj.com/tech/trump-apple-micron-china-chips-784bbd3d

4.https://www.breakingviews.com/columns/breaking-view/apples-china-plea-signals-low-tech-chip-upheaval-2026-07-15/

5.https://www.reuters.com/world/china/chinas-memory-chip-makers-ride-ai-boom-new-power-us-scrutiny-2026-07-24/