1、德业股份：7 月排产环比小增，Q3 整体属于行业旺季，8-9 月排产预计保持较高水平。# 印度市场 Q3 组串逆变器增长明显，单月十几万台。欧洲假期影响有限，东欧需求维持较好，# 乌克兰 8-9 月有望季节性起量。澳洲 8-9 月一体机预计出货，支撑澳洲增长。# 各区域渠道库存处于正常水平。各市场各业务盈利能力总体稳定。

2、锦浪科技：目前订单饱满，# 经营重点在于保障供应链交付（部分元器件交期延长，公司新租仓库加大原料备货），系统新品带动超额增长。#8 月储能逆变器排产有望环增 20%-30%，如果供应链跟上，增幅或超 30%。分市场看，欧洲后续走出假期 + 英国补贴落地，趋势向好，公司 # 堆叠式一体机预计 Q4 开始供货；亚洲能源恐慌情绪延续，订单预计维持饱满；非洲、中东购买力超预期。

3、重申行业观点：近期油气价格阶段性新高，# 欧洲天然气近一个月累计涨幅已超 50%，淡化了市场对需求持续性的担忧。后续来看，我们预计下半年欧洲居民电价有望上涨，亚洲缺油缺气也将导致缺电增多，欧亚户储相关政策也随时存在增量落地的机会，英国 9-10 月补贴也预计落地，有望带动板块估值修复和切换。继续重点推荐户储的底部机会，标的德业、锦浪、固德威、艾罗、思格等

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