撰文｜陈习妮

编辑｜甘猛

出品｜汽车产经

最近，智驾圈好不热闹。

何小鹏又又又打上赌了，如果明年 8 月小鹏汽车的 VLA 追不上特斯拉 FSD，智驾负责人刘先明就得去金门大街裸跑（就是大家理解的那种）。

别人可能是看乐子，但长安和北汽是真开心——它们是国内唯二首批拿到 L3 级自动驾驶入场券的车企。

不过，在一片高涨的氛围中，地平线副总裁苏箐的一席话，给自动驾驶行业泼了一盆 " 理性的冷水 "。

地平线副总裁苏箐

在他看来，在特斯拉 FSD V12 出现之前，自动驾驶只完成了 " 一半的革命 "：深度学习在自动驾驶感知领域的潜力释放已经触顶，规控系统的理论突破仍在孕育。

也就是说，革命性的技术窗口正在暂时收窄，未来 3-5 年，行业将进入一个技术攻坚与工程精进的 " 深水区 "，需要的是耐力，而非狂欢。

恰恰在这个需要沉潜深耕的时刻，市场扩张的号角却已嘹亮吹响。地平线创始人兼 CEO 余凯在同一场合明确宣布：" 我们要把最好用的城区辅助驾驶，" 杀 " 入 10 万级的国民车。"

一边是面对技术深水区的冷静与敬畏，另一边是冲向广阔市场的炽热与决心。两者一体两面，共同推动着智能驾驶走向成熟。

苏箐点明了背后的逻辑：计算机工业的好处是，它的突破成本极其高，但是复制成本极其低。

" 只要给它几年的时间，它会把 10 万甚至更低成本车的辅助驾驶变得一样好用，这个时代一定会到来。"

这意味着，这场 " 苦日子 " 里的竞赛，比拼的不再是谁能讲出更炫的故事，而是谁能用最高的效率、最低的成本，将最好的技术，送入最多寻常百姓的家。

NO.1

[ 卷！在十万级市场普及城区智驾 ]

数据显示，今年前三季度，中国乘用车市场 20 万元以上车型销售占比约 30%，却几乎垄断了所有可用的城区领航辅助驾驶功能。这些高端方案普遍基于英伟达、华为等高算力平台，仅硬件成本就高达万元，天然将绝大多数消费者隔绝在外。

地平线创始人兼 CEO 余凯：把最好用的城区智驾 " 杀 " 到 10 万元级国民车型

另一方面，13 万元以下车型占据超过 50% 的市场份额，构成了中国汽车消费的真正基本盘。这部分用户日均行驶里程往往更长，通勤与生活场景交织，面对的道路环境也更复杂、更具 " 烟火气 "，他们对缓解驾驶疲劳、提升安全性的智能辅助功能有着同样甚至更强烈的真实需求。

余凯提出的 "10 万以内 " 目标，直指的正是这片智能化程度尚浅、却需求旺盛的 " 冻土 "。一场以价格为标尺、旨在攻占主流市场的 " 下沉竞赛 " 早已开启，各大车企与供应商正竞相刷新高阶智驾的价格下限。

今年初，比亚迪率先喊出 " 全民智驾 " 的口号，将智驾功能普及到 7 万元级车型，长安、吉利、奇瑞等车企纷纷跟进，共同推动高速 NOA、记忆泊车等智能辅助驾驶功能的 " 基层覆盖 "。

如今，成本压缩的焦点已全面转向城区智驾。

鸿蒙智行通过乾崑智驾 ADS 4.0，将城区 NCA 功能搭载于售价 17.98 万元的尚界 H5 Max 版，加上额外支付的 1.2 万元选装智驾包，共计 19.18 万元。对消费者而言，" 不到 20 万就能拿下满血华为 " 还是相当具有吸引力的。

今年 3 月上市的广汽丰田铂智 3X 给了市场一次小小的震撼，其高阶智驾版仅需 14.98 万元，算上官方置换补贴，实际入手价更降至 13.98 万元。

吉利全系覆盖 " 千里浩瀚 " 智驾系统，按照核心功能划分，H5、H7、H9 都享有城市无图 NOA。比如搭载了千里浩瀚 H5 方案的领克 07EM-P，上市价格同样下探至 13.98 万元。

全球首搭骁龙 8775 舱驾一体芯片的极狐阿尔法 T5，则以 12.78 万元的价格再次刷新下限，成为首个将城市 NOA 功能拉到 15 万以内的 SUV 车型。

同属于 12 万元级别的还有采用纯视觉方案的小鹏。2024 年 MONA M03 上市时，带城市智驾功能的 MAX 卖到 15.58 万，但 2025 款只需 12.98 万。

此外，与车企合作推出星途 ET5 与深蓝 L06、已经将高阶智驾带入 15 万级主流市场的地平线，则给出了更激进的时间表：2026 年，将 " 单颗征程 6M 芯片 +11 颗摄像头 + 若干雷达（包括激光雷达）" 的城区辅助驾驶方案，搭载于最低 7 万元的国民车上。

余凯还强调，" 未来 3-5 年，地平线将实现城区辅助驾驶的千万级量产规模。"

从上述这条清晰的价格下沉曲线可以看出，" 城区 NOA" 正从高端标签迅速蜕变为中端车型的必备配置，并向入门市场快速渗透。

这场竞赛没有旁观者，要么将成本控制到极致，要么被主流市场拒之门外。

NO.2

[ 智驾成本，是怎么被打下来的？ ]

将城区 NOA 逐渐下沉至 15 万甚至 10 万元级别车型，考验的并非简单压价，而是全产业链的极限成本控制能力。

首先，作为智驾系统的 " 发动机 "，芯片是预算大头，也是降本的关键所在。回顾过往几年的芯片发展史，可以发现，智驾芯片正遵循着性能持续提升、成本不断下跌的 " 摩尔定律 " 式的发展规律。

2022 年英伟达 Orin-X（254TOPS）刚上市的时候，单颗芯片能卖到 500 美元左右，目前下降到约为 380 美元，折合人民币约 2700 元；今年 8 月底量产的 Thor-U 算力提升至 700TOPS，价格也水涨船高，达到 700 美元（约 5000 元人民币）。

领克 900 是全球首批量产搭载英伟达 Thor-U 芯片的车型之一

地平线 J6 系列（算力 560TOPS）成本则控制在 2000 元左右，而地平线 J6P+HSD 的目标，则是要搭载在 10-15 万元的车型上，显然整体解决方案的价格不会高于 7000-8000 元。

不久前点亮自研芯片（性能对标英伟达 Orin-X）的 Momenta，计划将城区辅助驾驶方案压低至 5000 元级别，甚至更低。

国产芯片供应商们正在迎来它们的春天。NE 时代统计的数据显示，2025 年 10 月，国内智能驾驶芯片装机量最大的公司仍是英伟达，市场份额达到 53.8%；华为出货量第二，市场份额为 13.3%；地平线出货量排名第三，市占率为 9.4%。

单纯从市占率来看，英伟达仍旧遥遥领先，但从各家车企的规划和行业的走势来看，以地平线为代表的国产芯片供应商或将迎来挑战英伟达的最佳时间窗口。

据悉，2025 年，地平线征程 6   系列芯片实现量产，已获得超 25 家车企、超 100 款车型的定点合作，已有超 40 款车型量产上市，达成百万级出货仅用 12 个月。

而朋友圈扩容的背后，是摆在车企面前一笔再清楚不过的经济账。以地平线的 J6M 芯片方案为例，加上传感器、线束等全套硬件的 BOM 成本，在大规模采购的基础上大约 4000 元左右。而性能相近的英伟达 Orin-N 方案，全套硬件成本约为 5000 元，高出 20%。

"5000 元的 BOM 成本带来的整车溢价至少 15000 元。" 一位车企技术人员坦言，这笔溢价在 20 万元以上的车型中尚可消化，但对于目标 10 万元级的市场而言，一万多元的差价足以让消费者望而却步，决定车型的市场成败。

一位芯片行业从业者指出，" 车企在英伟达面前议价权不高，很难凭借采购规模来说服它配合降价。一来 Orin 芯片产能紧张，二来汽车业务并非其核心收入来源。" 采用更具成本弹性、服务响应更快的国产芯片，成为车企进军下沉市场的必选项。

目前，比亚迪天神之眼 A 和 B 依旧使用英伟达 Orin X 智驾芯片，C 则搭载英伟达 Orin N 以及地平线 J6M 芯片，可以实现包括高速领航、代客泊车等功能。据了解，比亚迪已经给地平线下了百万量级的芯片订单。

另外，日子逐渐滋润的岚图也明确表示，从 2026 年起将全系标配地平线的 J6E 和 J6P 芯片，以高低配组合（低配地平线 + 高配华为乾崑）落实差异化定位的同时，实现降本增效。

" 在技术不断迭代的过程中，一开始是做加法，现在慢慢在做减法。" 一位地平线的工作人员表示，降低成本是没有止境的，随着技术提升、产业链规模扩大，以前高速 NOA 包括城区 NOA 需要 11V（摄像头），但现在只要 7 个就能达到一样的效果。

硬件部分的降本也体现在激光雷达上。数据显示，2020 年 ADAS 激光雷达的均价在 12-20 万元，到今年已击穿千元底线。

当硬件资源有限时，算法的效率决定了体验的下限。好消息是，行业共识正在从以往 " 堆算力 " 的军备竞赛转向 " 榨干每一分算力 " 的精打细算。

以轻舟智航与地平线的合作为例，双方推出基于单颗征程 6M 芯片的端到端城市 NOA 方案，在 128TOPS 的基础上实现类比 256TOPS 的智驾体验。换句话说，城市 NOA 的算力门槛从常见的单 Orin X（200+TOPS）直接降至 128TOPS，成本大幅下降。

而上述商业模式正是 "HSD Together" 算法服务模式的真实写照。据余凯介绍，不同于以往自研需要承担高昂成本，这种开放协同的生态能够将合作伙伴的产品开发周期与资源投入降低 90%，加速产品落地。

这预示着，未来智能驾驶的研发可能像 " 拼乐高 " 一样，车企可以更灵活、更低成本地集成全球领先的技术模块，将资源集中于自身最擅长的领域。

NO.3

[ 写到最后 ]

在地平线生态大会上，余凯曾提出一个生动的比喻：智能辅助驾驶是新时代的 " 自动挡 "。意思是，它会像自动变速箱取代手动换挡一样，把驾驶员从繁琐的机械操作中解放出来。

这一观点得到了苏箐的认同。他强调，高阶智驾应该成为汽车的基本素质，而非可有可无的 " 情绪价值 "。

无独有偶，今年初比亚迪董事长王传福也发表过类似的判断：未来三年内，高阶智驾将像安全带一样，成为所有车型的标配。

2 月 10 日，比亚迪在深圳总部举行智能化战略发布会，正式发布全民智驾战略

当技术走向标准化，无关所谓的 " 灵魂 "，" 全栈自研 " 也不再是与众不同的护城河，专业的事终究会交由专业的人来完成。成熟的供应链将以更低的成本、更高的可靠性，为所有车企提供优质的智驾解决方案。这也意味着，包括正在调整战略的合资品牌在内，每个玩家都有机会站在同一条科技起跑线上。

正如博世智能驾控中国区总裁吴永桥所言：" 尽管当前中国车企在电动化和智能化上领先，但外资巨头如奔驰、宝马、丰田并不会轻易退场，三五年后他们一定会强势归来。"

可以预见，当智能驾驶像今天的 ESP 系统一样普及且体验趋同，车企之间的竞争终将回归本质：设计美学、工艺品质、操控质感、能源效率，以及品牌独特的情感认同。