文 | 郭亦非

编辑 | 杨布丁

暑期来临，理想 i6 车主李枫（化名）带着家人开启了一场从北京至烟台的 800 公里自驾之旅。得益于车辆 660 公里的纯电续航，以及理想自建的大规模超充网络，让他彻底告别了纯电里程焦虑。

2021 年，在剔除掉汉兰达、大众途昂等传统合资燃油车后，出于尝鲜心理，李枫最终选择了 " 可油可电 " 的理想 ONE。这款最初被普遍看衰的增程车型，一举夺得当年中大型 SUV 销量冠军，并带动了问界、零跑等车企竞相追随，增程赛道由此开始持续爆发。

"180 公里的纯电续航还是偏少，实际也就能开百公里出头，每周要充两三次，能不用油尽量不用油，启动增程器后噪音有点大，每年还要花钱保养，等于随车配了个充电宝。" 李枫告诉腾讯汽车《远光灯》。由于补能速度慢、频次高，加上北京对增程车的限行政策，去年底，赶在新能源购置税全免窗口关闭前，他将理想 ONE 置换成了理想 i6，彻底告别了燃油。

从增程到纯电，这位资深新能源车主的购车选择，契合了当前中国新能源汽车市场的一个关键趋势：自去年下半年开始，增程市场开始出现明显下滑，纯电阵营开始持续反攻，且各自的升降速都在加快。

据乘联分会数据统计，2026 年上半年，增程车累计零售量为 43.9 万辆，同比下滑 19.4%。最近的 6 月份仅为 8.2 万辆，同环比分别下降 31.9%、3.8%。作为对比，同期纯电零售量为 68.5 万辆，同环比分别增长 3.6%、7.4%。即便是卖得最好的增程车——理想 L9 单月销量仅为 6039 辆，甚至挤不进新能源 TOP40。

" 增程的尽头到底是纯电还是 5C 增程？"舆论场上，蔚来和理想这两家新势力各执一词。这条一度被视为 " 过渡方案 " 的技术路线，究竟会在纯电攻势下走向终结，还是能在技术迭代中完成自我进化？

理想 L 系列销量跌七成，何小鹏直呼 " 没想到 "

作为增程赛道的开拓者，理想战略转型纯电，增程 L 系列进入改款过渡期，这成为上半年市场的最大变量。

汽车咨询机构杰兰路数据统计，理想 L 系列全面下滑，上半年合计销量仅为 5.95 万辆，降幅超七成。

头部品牌滑坡并非孤例。问界旗舰车型 M8/M9 上半年同期增程版本销量分别为 2.09 万辆、2.05 万辆，分别同比下降 39.9%、62.9%。作为品牌销量主力，零跑 C 系列三款车型 C10/C11/C16 也是如此，同期增程版本销量分别为 0.74 万辆、0.64 万辆及 1.1 万辆，分别同比下降 36.2%、34.3% 及 28.2%。

零跑高级副总裁徐军近期也透露，过去公司整体纯电和增程的销量占比是 7:3，今年则是 8:2 的比例，销量主要担当依然是纯电。

在理想、问界等增程车型销量下跌的同时，上半年又涌入了一大批新晋玩家，包括北京越野 BJ40（1.64 万辆）、奇瑞 iCAR（1.28 万辆）、尚界 H5（1.11 万辆）、大众 ID9X（1.03 万辆）、小鹏 X9（1.02 万辆）、零跑 D19（1 万辆）等。

交强险数据统计，2026 年上半年，涌入增程赛道的车系和品牌分别从 50 个、24 个，一举同比增加到 85 个、38 个，但是单车系平均销量，则同比从 1.07 万辆下降至 0.46 万辆，降幅为 56.5%。此外，TOP3 市占率则由 73.2% 降至 49.2%，TOP5 由 84.3% 降至 60.1%。

对此，中国汽车流通协会专家委员李颜伟判断称，供给扩张、总量收缩、集中度下降和单车系产出腰斩同时发生，构成了一组比 " 车型越来越多 " 更完整的饱和信号，更多品牌分走了注意力和渠道资源，却没有创造等比例的新需求，增程市场已从蓝海变红海，第一轮红利期已结束，并非 " 只要做增程就有增量 "。

5 月 21 日，小鹏汽车旗下首款全尺寸旗舰 SUV 小鹏 GX 上市后第二天，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏就对媒体透露，自己没有想到的是，订单从动力形式占比上，GX 纯电占超过一半，增程小于一半。" 我最开始认为增程会高过纯电，因为很多大车都是增程占比高。"

" 增程是过渡型。"近日，同济大学汽车学院朱西产教授在腾讯新闻《石丁 Talk》栏目中就表示，去年超级快充已经干到兆瓦级了，今年比亚迪又发布了闪充技术，最大功率输出达到 1.5 兆瓦级，充电时间缩到了 5 分钟、 9 分钟，随着充电技术的改进，加之各家品牌超充、快充网络的全面铺开，纯电的补能方式比增程可能更合理。

一位山东某地级市的问界销售人士告诉腾讯汽车《远光灯》，今年明显感觉新款 M9 纯电版更好卖了，旧款增程和纯电比例大概 9:1，现在变成 5:5。一部分客户属于复购，用过增程之后现在多半选择纯电版本，因为大家都说买回去不舍得用油。如今，新增里程加上 800V 快充，续航焦虑显著降低，而那些没用过电车的新客户，基本上还是会选择增程。

" 比亚迪搞了闪充，加上各家增程都在宣传大电池续航，客户今年观念有了很大转变，新款问界 M6 纯电订单占比更高。" 他表示。

作为唯二坚持纯电路线的车企，李斌正用蔚来 ES8 等车型热销，力证 " 大三排 SUV 纯电拐点到来 "。懂车帝数据统计，2026 年上半年，大型 SUV 细分市场中，ES8 凭借 7.86 万辆的成绩排名第一。此外，TOP10 中，还有乐道 L90（1.57 万辆）和蔚来 ES9（1.17 万辆），也为大三排纯电车型。

正基于此，他又推出 ES8 五座版以及乐道 L80，希望在大五座 SUV 上重演纯电反超增程的剧情。

作为第三代蔚来 ES8，其电池容量提升到 102 度电，整车购买售价却降至 40.68 万元起。对比同等电池容量二代产品来看，足足便宜了 13 万元，毛利还更高。除了用了自研的神玑芯片外，碳酸锂成本大幅下降也为降价腾出了空间。

此外，以 26/25 款问界 M9 入门版型来对比，增程车型 CLTC 续航里程从 290 公里提升到 340 公里，起售价则从 46.98 万元涨至 47.98 万元；纯电车型 CLTC 续航则从 630 公里提升到 750 公里，起售价则从 50.98 万元降至 49.98 万元，反倒便宜 1 万元。

小米拉动增程反击：" 大电池 + 超充 " 能否扭转颓势？

囿于 2 年左右的新车开发周期，市场惯性仍在驱动新车持续入市。

2026 全年，有多达 54 款增程新车等待入市，是 2024 年的近三倍，其中 35 款将集中在下半年推出。这其中，最受市场关注的，莫过于即将于 7 月 30 日上市的小米澎程系列，其计划推出两款增程新车——五座版 N70 和七座版 N90。

时间似乎已经不站在增程一边。

但根据李颜伟的测算，若剔除理想后，上半年增程大盘从 33.5 万辆微增至 33.7 万辆，同比增长 0.8%，基本持平。他认为，" 增程失速 " 首先是头部企业主动换赛道的统计结果，而不是整条技术路线同步退潮。

动力电池占据整车成本三成以上，为了拉开与纯电车型的成本差距，上一代增程车的纯电续航普遍较低，导致用户频繁充电、体验不佳。如今，各家普遍转向 "70 度以上大电池 + 小油箱 " 的技术方案，并搭载 800V 高压平台与 5C 超充技术，试图媲美纯电车的驾驶体验。为了反驳 " 纯电尽头论 "，李想也高调打出了 " 增程尽头是 5C 增程 " 的口号，新款理想 L6 的电池容量从 36.8 度跃升至 51 度，5C 超充 12 分钟补能 180 公里。

在动力电池轻量化技术未发生根本性变革前，对于全尺寸大车来说，" 大电池 + 超充 " 似乎仍是最优解技术。极氪 9X、领克 900、大众 ID9X、智己 LS9、魏牌 V9X、岚图泰山、华境等一众 SUV 均未配置纯电版本。

极氪整车研究院院长徐云曾试图将一块大电池装进极氪 9X，但她发现很难做到 800 公里的纯电续航，后者恰是 " 一个相对安全性的阈值 "。 如果按照这一标准，目前只有比亚迪大唐满足，其搭载了一款 130 度电池包，CLTC 最高续航达到 950 公里，也是目前续航最长的全尺寸纯电 SUV。

7 月 22 日，在为澎程系列预热时，雷军也发微博称，" 方盒子造型，风阻太大，全尺寸大空间车，非常重。如果做纯电车的长续航，需要超大电池，进一步加大重量，反过来也会影响续航。"

车 Fans 创始人孙少军也观察到类似趋势：并非所有用户都放弃增程，放弃的主要是轿车、小尺寸车型等非长途场景用户，13 万元级纯电已有 500-600 公里真实续航，与增程车型（700-800 公里）的差异几乎抹平，低于 200 公里的增程版本，用户连看都不看，导致众多车企的低续航增程车型订单惨淡。

李颜伟认为，20 万 -30 万元看起来拥挤，却仍然是最大的家庭 SUV 需求池，同时容纳首次购车、家庭增换购和新能源升级，启境 GX7、小米澎程 N90 以及大量新增程车型都会扎进，但消费者已经拥有问界、零跑、小鹏、理想等成熟选项，新品牌必须提供足够强的理由，才能让用户承担重新认识一套品牌和渠道的成本。

因此，在强调最高 505km 的纯电续航里程之外，小米澎程将更多差异点放在" 智能、可变、大空间 "上。市场是否为此买账，仍待观察。

当然，增程并非对所有人失去吸引力。

一位购置了智界 R7 增程版的北京车主就告诉腾讯汽车《远光灯》，增程对于他这类热爱滑雪运动的人很友好，冬季经常往崇礼跑，330 公里的纯电续航并不够用，如果选择充电，太耽误时间，人多也排队，偶尔用油就很省心。

增程在细分市场仍有生存空间。零跑创始人朱江明就公开表示，插混和增程仍有市场，比如东北、西北等寒冷地区的用户，以及不差钱的高端大型 SUV 或 MPV 用户，他们希望有油箱做应急，在海外市场，插混还会持续更长的时间。

从订单数据来看，作为零跑全尺寸 SUV 和 MPV，D19 和 D99 的纯电 / 增程订单占比，分别为 6:4、7:3。