来源：品饮汇观察

回顾中国饮品行业这十年，行业的创新洪流猛进如潮，并经历了一场从做 " 减法 " 到做 " 加法 " 的核心价值变迁。

2016 年 5 月，国家卫生计生委发布的《中国居民膳食指南（2016）》首次正式提出 " 控糖 "；同年元气森林成立并以 "0 糖 0 卡 0 脂 " 的产品概念切入市场，政策引导与企业创新的双重合力，共同点燃了中国饮品行业的 " 减法 " 浪潮——品牌们竞相做 " 减法 "：减糖、减热量、减添加剂，将 " 没有 " 视为价值。

而 2023 年到如今，"0 糖 0 卡 " 概念逐渐在无糖茶大战、替水饮品竞争中被卷成标配、产品价格带从 5-6 元一路击穿至 4 元以下时，行业悄然进入了一个以 " 加法 " 为主轴的全新阶段：加功能、加风味、加场景、加价值。

这不仅是产品策略的调整，更是整个行业价值创造逻辑的重构。

2016 年— 2023 年：" 减法革命 " 从兴盛到见顶

回溯到 2016 年，中国饮料市场正处于 " 甜饮料饱和 " 与 " 健康需求觉醒 " 的矛盾期。国家卫生计生委发布的《中国居民膳食指南（2016）》建议居民控制添加糖摄入量不超过 25g，为 " 减糖 " 提供了政策注脚。

元气森林精准捕捉到这一时代痛点，以赤藓糖醇替代传统代糖，打出 "0 糖 0 卡 0 脂 " 标签，从巨头林立的碳酸饮料市场中撕开一道口子。据沙利文调研数据，国内气泡水市场规模从 2016 年的约 30 亿元飙升至 2021 年的 135 亿元。

可以说，这场 " 减法革命 " 是气泡水品类爆发的关键因素。不仅于此，" 减法革命 " 还迅速从气泡水蔓延至整个行业。其中无糖茶成为最大的受益者：尼尔森 IQ 数据显示，2023 年即饮茶以 21.1% 的市场份额首次超越碳酸饮料的 18.5%，其中无糖茶增速高达 110%，远高于饮料行业整体 6% 的增速。

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图源：小红书用户 @在等退休的 me

同时农夫山泉财报显示，其 2023 年茶饮料产品营收 126.59 亿元，同比增长 83.3%，东方树叶单品牌销售收入增长超 100%，近三年复合增长率超 90%。

然而，当所有玩家都学会做 " 减法 " 时，" 减法 " 本身就成了新的内卷陷阱。

2023 年成为关键的转折之年。无糖茶赛道的爆发式增长吸引了海量入局者—— 2022 年全国无糖茶新上市单品 93 个，2023 年激增至 157 个。东方树叶与三得利的市场份额合计从 2023 年的 85% 左右下滑至 2024 年 4 — 5 月的 75% 左右，果子熟了、康师傅等品牌开始分食头部市场。

同时伴随而来的还有极度内卷。马上赢数据显示，无糖茶 500ml 装的主流价格带从 2023 年初的 5-6 元，迅速下探至 3-4 元，2024 年夏季部分产品甚至跌破 3 元底线。便利蜂里三得利乌龙茶两瓶 6.5 元，罗森里有些品牌打出 " 第二瓶半价或 1 元 "，盒马鲜生、鸣鸣很忙等还有品牌的无糖茶 500ml 不到两元。甚至不少经销商直言 " 一些中小品牌就是真卖不动 "。

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图源：小红书用户 @Muybien Vera

有业内人士认为，当前 "0 糖 0 卡 " 概念已从差异化卖点沦为入场券，单纯做减法已无法创造消费者可感知的价值差异。行业正被迫回答一个新问题：在 " 健康 " 这个底座之上，还能 " 加 " 些什么？

2023 年至今，" 加法 " 重构创新逻辑

做 " 加法 " 的答案在 2023 年前后集中涌现。

元气森林 " 好自在 " 养生水于 2023 年 2 月天猫首发，5 天售罄，直接将中式养生水市场规模从 2018 年的 0.1 亿元推升至 2023 年的 4.5 亿元，年增长率突破 350%；盒马于 2023 年 10 月推出苹果黄芪水、陈皮四神水，两个月内销量翻倍；东鹏 " 补水啦 " 电解质水在 2023 年 1 月上市，凭借 " 电解质 + 多果汁风味 + 多规格 " 的组合，到 2024 年营收近 15 亿元；果子熟了无糖茶将乌龙、红茶茶底与桂花、栀子等天然花果风味结合，2024 年以黑马之势杀入无糖茶赛道……

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图源：小红书用户 @小郭汁

这些案例共同指向一个事实：行业竞争维度已从 " 谁更干净 " 切换为 " 谁更能加 "。

这里的 " 加法 "，绝非倒退回去加糖加添加剂，而是在 "0 糖 0 卡 " 的健康底座之上，进行更高维度的价值叠加。当前最主流的两条加法路径，已经清晰可辨。

第一条路径是 " 轻功能 +"。

功能性饮品早已撕掉小众标签—— 2025 年国内功能饮料市场规模突破 1665 亿元，年复合增长率保持在 12% 以上；其中电解质水三年扩容超 7 倍，2025 年突破 200 亿元；益生菌饮品年增速稳定在 11% — 12%，2026 年市场规模有望达 1377 亿元；药食同源中式养生饮品近两年已有 23 个品牌推出 59 款新品。

轻功能的本质，是将健康从 " 笼统养生 " 升级为 " 精准适配 "。如均瑶健康与盒马联名推出的 "J2600 亿活菌青梅水 "，攻克了益生菌在强酸性青梅汁中存活的行业难题，上市 3 个月出货 130 万瓶，把 " 功能 + 风味 + 技术 " 做了深度融合；乐小派融合 NFC 果汁的天然风味、维生素与电解质，打造 " 果汁 + 电解质 " 新品类，精准覆盖运动与日常补水双重场景。

第二条路径是 " 品类 +"。

当单一品类内口味微调无法创造增量时，品牌开始打破品类边界做元素融合。如果子熟了将 " 茶 + 花香 " 结合，把基础无糖茶升级为具备品鉴价值的风味茶饮，实现产品价值升维；植邻以椰子水为基底叠加人参、抹茶等元素，将天然补水拓展为功能性营养载体；低度酒饮则将 " 微醺 + 风味 + 场景 " 融合，开辟出介于酒与软饮之间的全新社交品类；元气森林在 " 创造营 2044" 上推出的 19 款新品，更集中展示了 " 经典产品功能升级、细分场景精准切入、品类边界融合突破 " 的加法逻辑。

值得注意的是，新时代里的 " 加法 " 式创新，其底层逻辑都有科学依据与场景支撑，而非概念堆砌。正如元气森林联合创始人王璞接受媒体采访时所言：" 饮料创新的核心竞争不是单纯地回归口感或者转向功能细分，而是回归产品本身 "。

下一个 10 年，当 "0 糖 0 卡 " 成为底线，" 加什么、怎么加 " 才是真正的竞争。

渠道端：从 " 减法内卷 " 到 " 加法货盘 "

加法时代的到来，对厂家与渠道商都提出了全新的要求。

对于厂家而言，当前竞争维度已从 " 营销声量 " 转向 " 研发深度 "。过去十年，"0 糖 0 卡 " 可以通过营销话术快速占位；而今天，" 百亿活菌 "、" 科学电解质配比 "、"-196 ℃液氮锁鲜 " 等加法价值，必须有底层研发能力作为支撑。

如元气森林展示的锁鲜技术、均瑶健康从 5 万株菌种库中筛选耐酸菌株的研发体系、东鹏 " 补水啦 " 针对运动与日常场景的差异化配方——这些才是加法时代真正的护城河。

厂家需要意识到：加法不是概念的堆砌，而是技术的兑现；不是 " 我要卖什么 "，而是 " 消费者在具体的场景里需要什么 "。

而在渠道端，在 " 减法 " 时代，渠道商的选品逻辑往往是 " 谁的扣点更高、谁的价格更低 "。但品饮汇联合创始人文志兵指出：" 过去的竞争靠铺货，现在的竞争靠铺货盘。增长的渠道，货盘是活的；下滑的渠道，货盘是死的。"

因此，当消费者的需求从 " 解渴 " 跃升至 " 解决方案 "，从 " 拥有 " 进化到 " 体验 "，而货架上的商品却仍停留在 "0 糖 0 卡 " 的单一竞争维度时，渠道商生意的下滑几乎是必然的。

如今，渠道商在对新品价值做判断时，已经增加了更多纬度的考量：

首先是产品的 " 加法含量 "：这款产品在 "0 糖 0 卡 " 基础上，增加了什么独特价值？是精准的功能、差异化的风味，还是特定的场景解决方案？

其次，产品的技术壁垒：这款产品的 " 加法 " 是概念性的，还是有技术支撑的？均瑶的菌株研发能力、元气森林的锁鲜技术，这些才是不可轻易复制的竞争力。

第三，产品的场景适配性：这款产品是否能填补现有货盘的某个场景空白？例如，针对 " 早餐场景 " 的淡真糙米乳，针对 " 佐餐解腻 " 的 J26 青梅水，都是可以丰富货盘结构的好产品。

由此可见，当 "0 糖 0 卡 " 成为标配，厂家需要在 " 加法 " 上构建研发与场景洞察的双重能力，渠道商则需要以 " 趋势货盘 " 替代 " 全品类铺货 "，让货盘与消费者心智的进化同步，与产业创新的脉搏同频。

我们认为，饮品行业的下一个十年，属于那些懂得在 "0 糖 0 卡 " 底座上做 " 加法 " 的厂家，属于那些敢于重构货盘、从 " 搬运工 " 转型为 " 服务商 " 的渠道商。

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