截至 7 月 31 日 11 时 05 分，算力板块走势强劲，光通信含量近 55% 的创业板人工智能 ETF（159279）上涨 9.52%。成分股方面，中文在线、昆仑万维、易点天下等多股 20cm 涨停，协创数据上涨 15.43%。

公开信息显示，创业板人工智能 ETF（159279）一键布局 " 海外链 + 光模块 "，中际旭创、新易盛、天孚通信 " 易中天 " 三龙头合计权重约 40%，稳居 AI 类指数前列，深度绑定谷歌、微软、Meta 等海外 CSP 大额长单，是 A 股映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。

消息面上，美东时间周四盘后，亚马逊公布财报，受 AI 旺盛需求推动，云业务增长强劲，股价盘后飙升近 10%。第二季度每股收益 5.75 美元，营收 2006 亿美元，均高于预期。AWS 收入 422 亿美元，增 37%；广告收入 198 亿美元。公司上调全年资本支出至 2200 亿美元，CEO 贾西称 AI 需求旺盛，到 2026 年产能仍不足。

具体来看，亚马逊当季资本支出 542 亿美元，自由现金流转为净流出 76 亿美元。AWS 积压工作量 4960 亿美元，自研芯片与 AI 业务年收入均超 250 亿美元。

相关研究机构表示，全球 AI 基础设施建设处于高景气扩张阶段，海外头部厂商资本开支持续上修，数据中心算力资源供不应求，AI 算力竞争正向全栈基础设施演进，高速光互连领域长期成长空间广阔，行业景气度持续改善，建议关注 AI 算力产业链投资机遇。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）