如果问在地球上，海康在 AIot 领域里最强且唯一的对手是谁，很多人会回答大华，恐怕这个答案在 2016 年后就已不太准确。答案是，华为。

华为 VS 海康威视 AIoT（2018-2026）

一、战前铺垫（2012 – 2017）

海康推出 AI Cloud 云边融合架构，自研 SoC 芯片，从传统监控向 AI 物联转型。

而华为海思长期是安防芯片供应商，海康、大华大量使用海思方案；华为自身少量做视频存储、平台软件，没有独立安防产品线，属于边缘配套业务，这段时期，华为没有正面冲击海康。

二、全面开战阶段（2018 – 2022）

2018 年：华为正式入局，吹响冲击号角

华为思路：安防行业长期被海康软硬件封闭生态垄断，华为依靠 ICT 技术，打造开放标准化架构，重构行业规则，统一设备、算法、平台标准，试图夺取行业话语权。

海康应对：持续完善 AI Cloud，夯实端侧感知算力，加大磐石，鲲鹏，猎鹰，观澜等自研芯片投入，切断来自华为海思芯片的依赖，依托全国下沉渠道守住政企项目基本盘。

双方首次大规模在平安城市、智慧交通项目同台竞标，战况十分惨烈。

2019 年：

8 月华为发布安防品牌 HoloSens 好望，提出 " 全息感知，数据智能 " 战略；

9 月华为全联接大会，总裁段爱国公开表态：华为不做到安防第一绝不退出，目标五年拿下行业第一。

大量政企大型智慧城市项目双方激烈角逐；华为大力拓展工程商渠道，下沉县域市场，对标海康渠道体系。

海康此时已深深意识到不开拓新领域，华为的发展势头将会让自己非常被动，于是持续扩张榕树模式，孵化机器人、微影等创新子业务，拉开多行业布局，形成差异化护城河。

2020 年：战略升级，全力争夺市场份额

华为将智能安防产品线正式更名机器视觉，推出 SDC 软件定义摄像机整机，上线算法商城，主推开放生态；主导 SDC 国际标准立项，想要掌握行业技术标准。

华为大举发力分销市场，推出普惠 AI 摄像机，试图撬动海康传统中小项目市场。

竞争核心矛盾显现：

华为自上而下（算力、平台、网络）；

海康自下而上（前端感知硬件、海量细分场景工程经验）。

海康持续深耕矿山、化工、路政、工地等碎片化工矿场景，华为标准化方案则在大量小众非标场景落地难度极大。

2021 年：项目博弈白热化

华为推出新一代好望摄像机，持续争夺省级大型智慧城市标杆项目；

但行业现实问题持续凸显：县域、矿山、水利、园区大量中小碎片化项目，需求零散、工况复杂，华为标准化平台方案需要大量本地化定制，投入产出比偏低；

华为前端摄像机长期外协代工，没有自研图像 ISP、安防专用 SoC，微光成像、恶劣环境智能识别实景能力落后海康；海康依托千万路实景视频数据持续迭代算法。

终极决战！！

2022 年 5 月：华为成立机器视觉军团（背水一战）

华为把机器视觉升级为军团组织，调集研发、销售资源攻坚，试图打通政企项目、分销渠道两条战线；军团提出培育上千家千万级合作伙伴。

华为高层意识到单纯依靠平台路线难以突破海康感知硬件壁垒，试图补齐前端硬件落地能力。

转折点出现：华为的机器视觉军团攻坚一年，市场格局并未出现颠覆性变化。大量下沉细分市场依旧打不开，安防整机业务盈利承压，海康优势开始显现，华为陷入大周期人力物力研发投入却远未达成预期的泥潭。

三、华为战略收缩、路线转向（2023 年）

2023 年初：机器视觉军团撤销（且战略路线重大调整）华为裁撤机器视觉军团，成为华为首个撤销的军团，华为也意识到了无法与海康在 AIot 垂直细分领域抗衡。

华为狼狈的业务重组：原有研发团队并入光产品线，统一更名行业感知业务；营销人员打散下沉至交通、园区、智慧城市等各个行业部门。

华为核心战略转向：放弃 " 全面对标海康、自研前端摄像机整机、全域抢夺安防项目 " 的激进路线。

华为不再大规模主推自有摄像机硬件整机，不再坚持依靠硬件整机争夺千行百业中小项目；

收缩安防硬件战场，转向聚焦自身优势赛道：城市级顶层数字平台、F5G 光网络、昇腾算力底座、车路协同。

华为此些举动也等于承认了无法在海量碎片化感知市场击败海康，放弃感知设备整机正面内卷。

四、当前格局（2024 – 2026，错位共存、各自安好）

华为 AIoT（行业感知业务）定位

顶层数字底座服务商，自上而下路线

优势赛道：大型市域一网统管、超大型智慧园区、智慧高速车路协同、城市数字孪生顶层平台；依靠昇腾算力、鸿蒙、5G/F5G 通信、云平台能力；

商业模式：主打算力底座、通信网络、城市级统筹平台，前端感知摄像机大量依托生态合作伙伴 OEM，不再大规模自研自产硬件；

竞争边界：基本退出矿山、危化、县域工地、医疗安检、工业探伤等大量碎片化中小垂直场景；仅在大型标杆项目与海康同台竞争。

物理世界多维感知龙头，自下而上路线（榕树模式）

优势赛道：全谱系感知硬件（可见光、红外、X 光、毫米波）、端侧 AI 算力、千行百业细分场景落地；依托自研安防 SoC、观澜大模型，软硬一体化闭环；

榕树模式持续扩张：海康机器人、海康微影、汽车电子、智慧消防、医疗睿影八大创新业务协同，覆盖 90+ 行业数千细分场景；

市场基本盘：全国区县下沉工程维保网络完善，工矿、交通路政、能源、中小企业安防智能化是海康主场；海外全球安防市场持续领跑。

华为战略收缩核心根源

AIoT 物理场景极度碎片化，华为 ICT 顶层路线水土不服

安防 AI 落地本质是海量非标细分场景，矿山隧道、野外河道、化工厂区工况复杂；华为擅长大规模标准化顶层平台，难以适配大量零散中小项目的定制化需求。

海康软硬全栈自研 + 本土完整供应链形成难以逾越壁垒，海康芯片、传感器、整机、算法全链条自研，依托长三角完整安防供应链，规模化成本可控；

华为缺少安防感知硬件全产业链制造能力，前端硬件长期外协，实景图像算法迭代缺少海量实景数据滋养。

但海康需要注意的是，华为的盘古工业大模型＋昇腾 ai 芯片 atlas 算力底座＋f5g 全光工业网络＋鸿蒙物联网操作系统，四维一体化布局已经完成，这套组合拳重新建立起了 AIot 的能力，也预示着华为随时会重新对海康在 aiot 领域发起新的一轮更猛烈的攻势

未完 ...

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