截至 8 月 4 日 9 时 38 分，芯片概念表现活跃，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 1.67%。成分股方面，源杰科技上涨 12.65%，仕佳光子上涨 9.54%，澜起科技上涨 3.03%。

消息面上，业界消息称，存储原厂已完成 2027 全年产能分配。三大厂 DRAM 与 HBM 产能已全部售罄；NAND Flash 虽未如 DRAM 般紧缺，但至 2026 年 8 月底前的产能也基本被订完。无论是否签订长协，买家均接受预付订金模式，印证 2027 年将是 " 存储最短缺一年 " 的预期。不过，后续存储价格涨幅有望趋缓。

相关研究机构表示，半导体设备、材料、封测、端侧 AI 芯片、消费电子、光模块、PCB 及液冷产业链上游因长鑫科技上市显著受益，国产算力产业链替代进程加速，端侧 AI 芯片板块迎来业绩估值双修复，光模块、PCB 及液冷板块受益于国产算力发展，估值合理有望逐步修复。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）