截至 2026 年 8 月 4 日 13:40，创业板人工智能指数 ( 970070 ) 上涨 8.73%，领涨市场。成分股光库科技上涨 20%，协创数据上涨 17.28%，天孚通信上涨 15.77%，易点天下、新易盛等个股跟涨。

热门 ETF 方面，创业板人工智能 ETF ( 159279 ) 上涨 8.73%，盘中换手 37.43%，持续居同指数第一。

消息面上，据统计，北美四大云厂商（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026 年二季度合计资本开支约 1712 亿美元至 1820 亿美元，同比强劲增长 79%，并进一步小幅上调全年资本开支指引至约 7325 亿美元。亚马逊更将全年资本开支预期上调至 2200 亿美元，谷歌上调至近 2000 亿美元。

分析师已预测，超大规模云厂商资本开支将在 2027 年突破 1 万亿美元，需求可见度明确延伸至 2028 年，为国内光模块供应链提供了长期订单保障。

研报显示，2026 年二季度，北美头部云厂商 AWS、微软、Google 和 Meta 单季资本开支合计约 1712 亿美元，环比、同比均保持较快增长。全年四家云厂商资本开支指引合计约 7200 亿至 7450 亿美元，中值 7325 亿美元，较一季度指引有明显提升。

相关研究机构认为，海外云厂商仍在加速加码 AI 基础设施，AI 相关业务都保持显著高于公司整体的增速，说明需求端（企业 AI、模型训练 / 推理）仍保持持续强劲，供给端（芯片、服务器、网络、电力）仍偏紧。短期市场对于高 Capex 对自由现金流的挤压的担忧已显现，市场对回报周期的耐心在下降。尽管如此，考虑当前长期供需结构，对国内关键出口链（光模块、服务器代工等）仍构成间接支撑。

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创业板人工智能 ETF ( 159279 ) 高含 " 光 " 量，精准锚定新质生产力，全面覆盖 " 算力 - 模型 - 应用 " 的 AI 全产业链。该基金上市以来日均换手率持续位列同赛道第一，流动性表现优异，有效降低了资金进出时的冲击成本，适配波段交易与灵活调仓需求。

创业板 50ETF ( 159949 ) 紧密跟踪创业板 50 指数，是目前跟踪该指数规模最大、流动性最好的标的。创业板 50 指数汇聚高景气 CPO+ 低估值新能源，" 易中天 " 含量超 28%，电池、光伏等新能源方向合计含超 35%。对于没有股票账户的投资者来说，同样可借助该产品场外联接基金 ( A 类：160422；C 类：160424 ) 同参与相关指数布局。数据来源：iFind。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）