格隆汇 8 月 4 日｜午后半导体板块全线上攻，截至 14:10，半导体 ETF 南方 ( 159325 ) 标的指数上涨 6.04%，科创新材料 ETF 南方 ( 588160 ) 标的指数同步上涨 5.26%。

消息面上：板块上涨逻辑主要 AI 数据中心需求外溢，全球芯片涨价预期升温利好驱动：

①安森美二季报大超预期，AI 数据中心成核心引擎。安森美 Q2 营收 16.04 亿美元，同比 +9%），超市场预期的 15.89 亿美元；自由现金流达 4.254 亿美元，约为去年同期的 4 倍。更关键的是，公司预计 2026 年 AI 数据中心相关收入将超过 5 亿美元、较 2025 年翻倍，CEO 明确表示 "AI 数据中心仍是公司目前增长最快的业务 "。

②全球芯片涨价阵营扩大。继台积电全面调涨先进制程芯片价格后，全球手机芯片龙头高通正式加入涨价阵营，半导体行业量价齐升逻辑进一步强化。

③国产存储芯片进入新一轮扩产周期。国内存储芯片厂商明确优先采购国产设备，国产半导体材料进口替代逻辑持续强化。

半导体 ETF 南方 ( 159325 ) ，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取 50 只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。该 ETF 管理费 0.15%/ 年、托管费 0.05%/ 年，综合费率居市场最低一档。

科创新材料 ETF 南方 ( 588160 ) ，紧密跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板 50 只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司，该 ETF 联接基金（A 类：020685，C 类：020686 ) 。