今日半导体、芯片板块迎来修复，截至收盘，上证科创板芯片设计主题指数上涨 5.5%，上证科创板芯片指数上涨 5.3%，中证半导体材料设备主题指数上涨 5.1%，中证芯片产业指数上涨 5.0%。同花顺 iFinD 数据显示，截至昨日，半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）最新规模达 173.7 亿元，较年初规模增长 9.8 倍，规模增速领先同标的产品。

业内人士指出，三大原厂 DRAM 与 HBM 产能 2027 年已全部售罄，NAND Flash 预计 8 月底前产能也将被预订完毕，2027 年成为 " 存储最缺一年 " 的预期正在兑现。各家原厂已陆续与大客户签订 3-5 年 LTA 长期供货协议，存储跳脱传统周期循环，进入长期卖方市场格局。