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兄长调研昨天 22:59 · 来自雪球

观点汇报$ 三环集团 ( SZ300408 ) $ $ 国际复材 ( SZ301526 ) $ $ 铜冠铜箔 ( SZ301217 ) $

1、重回预训练

2、看好 NV 也就是看好 Rubin 升级链

目前模型训练有两个明显趋势：

参数继续 scaling，国产模型总参数从 1T 往 10T，海外从 10T 往 100T 扩张。

而昨天 SpaceX 业绩会上，马斯克明确说现阶段最优的 AI 芯片就是 NV 的 Rubin。

2、RSI 引入训练端，简单理解 AI 自己迭代自己，且保持自动化，大模型的长时间自主运行，和更大规模模型的试错频率提升，将明显提升算力消耗。

卡帕西（特斯拉前 AI 总监）去 A 社，Jeff（谷歌前首席科学家）、Ilya（OpenAI 前首席科学家）分别的自主创业都是瞄准这个方向。

结论：猛干 Rubin 链【PCB 升级链 + 电源及周边电容电感 BBU 升级链】。

PCB 升级：二代布、四代铜：国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水：江南新材、天承科技。

电源及周边：麦格米特（份额和价值量提升）

电容用量 &ASP 持续通胀：电容 - 三环、江海、顺络，BBU 蔚蓝锂芯。

一句话就是全面看多 Rubin 链，板块配置更重要。

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