截至 8 月 7 日 14 时 00 分，芯片概念表现活跃，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 2.57%，支持 T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术 ETF（513240）上涨 2.31%。成分股方面，建滔积层板上涨 11.46%，睿创微纳上涨 8.22%，华海清科上涨 5.53%，佰维存储上涨 4.91%。

消息面上，全球存储芯片短缺持续加剧，" 内存三巨头 " 三星、SK 海力士和美光已完成 2027 年全年产能分配，DRAM 与 HBM 产能全面售罄。NAND 芯片因供应商较多，买方尚有少量争取空间，但多数客户最终获得的配货量仅为初始请求的 60% 至 70%。三大厂均无新增产能规划，AI 需求激增推动企业竞相抢购，部分 AI 公司甚至愿付溢价求购剩余芯片，而实际产能已触及物理极限。行业人士警告，2026 年供应缺口已经出现，2027 年将进一步扩大，进入存储短缺 " 最严峻时期 "。

SK 集团会长崔泰源预测，2027 年 AI 半导体需求将同比大增 60% 至 100%，整体存储芯片需求增幅达 50% 至 60%，将面临史上最严重的供需失衡。零部件价格持续飙升，成本加速向消费者转嫁。微软近期已将 Xbox Series X/S 售价最高上调 150 美元，任天堂计划下月提高 Switch 2 在美售价，而即将发布的 iPhone 18 Pro 起售价预计将超过 1399 美元。

相关研究机构表示，全球 AI 硬件产业聚焦光通信与半导体设备两大方向，光通信产业链受益于数据中心高速发展，激光器与光器件需求持续增长；半导体设备领域则因先进制程推进迎来扩产周期，这两大板块均具备长期成长逻辑。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）