快科技 8 月 8 日消息，据报道，美国商务部高官近期在国会听证会上证实，尽管已发放对华出口许可，但实际运往中国的英伟达 H200 芯片数量 " 非常少，可以说微不足道 "。

这与黄仁勋今年 3 月高调宣布 " 已获多家中国客户 H200 采购订单、正重启生产 " 的表态形成鲜明对比，许可证拿到了，货却根本过不去。

一边是华盛顿的许可证迟迟无法转化为实际供货，另一边是国内的政策在加速推动国产替代。相关行业研究机构 7 月发布的调查报告显示，在对 60 名中国企业高管进行调查后，受访者预计未来 12 个月将把 46% 的 AI 加速器预算投向本土产品，高于目前的 30%。

真金白银正在流入国产芯片厂商的口袋。寒武纪 8 月 7 日发布 2026 年半年报，上半年营业收入 59.96 亿元，同比增长 108.13%；归母净利润 23.11 亿元，同比增长 122.61%。

同时，摩尔线程 7 月披露的半年度业绩预告显示，预计营收 16.5 亿至 17.5 亿元，同比增长 135% 至 149%。天数智芯被券商预测 2026 年营收将达 30.4 亿元，同比增长约 194%。

政策层面的推力同样不容忽视。据悉，中国计划未来五年投资约 2 万亿元人民币建设全国数据中心，要求至少 80% 的核心技术采用本土供应商产品。

摩根士丹利分析师 Charlie Chan 测算，中国 AI 芯片自给率将从 2025 年的 42% 升至 2029 年的 70%。等到 H200 真能大规模到货那天，市场格局恐怕已经变了。

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