8 月 11 日，算力租赁概念盘中异动拉升，阿里云方向领涨，杭钢股份、鸿博股份直线涨停，朗源股份涨超 10%，佳力图、美利云、铜牛信息、数据港等跟涨。

消息面上，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型 AIDC 数据中心的交付工期缩短至 100 天。同样的工期，国内传统交付周期为 6 至 12 个月，美国为 12 至 18 个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低 10% 以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

东吴证券表示，云厂商的 AI 变现模式正由底层算力租赁向 " 基础设施 - 平台工具 - 模型服务 - 应用软件 " 多层延伸，通过算力、存储、数据库、模型 API、Agent 平台和企业软件等产品形成交叉销售。AI 基础设施投入已进入业绩与回报验证阶段。受益于云厂商持续扩容，具备技术壁垒和订单可见度的 AI 基础设施环节，包括算力芯片、服务器、光通信、存储和液冷等。