消息面，CoreWeave 财报释放利好信号。受业绩超预期刺激，美国 AI 云服务巨头 CoreWeave 股价在美股盘后交易中一度暴涨超 16%，财报显示，该公司二季度营收同比增长 112%，超出市场预期，合同在手订单达到 1040 亿美元（约合人民币 7000 亿元）。CoreWeave 财报释放出的信号或是 AI（人工智能）算力需求依然强劲，AI 基础设施投资周期目前尚未出现明显降温迹象。

资金面对该赛道的布局热情不减。最新数据显示，半导体设备 ETF 国泰（159516）盘中涨超 1%，已连续 3 个交易日实现资金净流入。若将时间线拉长，该 ETF 在近 30 个交易日内累计吸引的资金净流入额高达 106.34 亿元，最新基金规模已达到 420.72 亿元，凸显出市场资金对半导体设备领域的持续看好。

从行业基本面来看，半导体设备是整个芯片产业链的基石，其技术水平与自主化能力是衡量一国信息产业核心竞争力的关键指标。在全球科技竞争和产业格局重塑的大背景下，加快半导体设备国产化替代进程已成为行业共识与国家战略方向。持续且大规模的资金流入，也从侧面印证了投资者对于这一高景气赛道长期增长潜力的信心。

公开资料显示，半导体设备 ETF 国泰（159516）所跟踪的指数为中证半导体材料设备主题指数。该指数选取 40 只业务涉及半导体材料和设备领域的 A 股上市公司作为成分股，以反映该主题下上市公司的整体表现，具有较高的板块代表性和龙头属性。

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