8 月 19 日 , 沃森生物召开 2026 年第四次临时股东会 , 审议通过调整后的向特定对象发行 A 股股票方案及相关议案。投票结果显示 , 在关联股东、公司董事长李云春回避表决的情况下 , 相关议案仍获得较高比例赞成票。其中 , 中小股东对定价基准日及发行价格调整的赞成比例达到 93.6488%。

此次投票结果表明 , 调整后的市场化定价方案获得了多数中小股东支持 , 也反映出中小股东对以市场价格为基础、兼顾融资推进与股东利益保护的定价机制持积极态度。

中小股东高票支持市场化定价

根据调整后的方案 , 本次发行的定价基准日由此前的董事会决议公告日调整为发行期首日 , 发行价格相应调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

与此前固定发行价格相比 , 新的定价机制能够使最终发行价格更贴近发行时的二级市场表现。此次股东会表决中 , 中小股东对该项调整的赞成比例超过九成 , 成为所有相关议案中支持率最高的一项。

值得注意的是 , 由于本次发行涉及关联交易 , 董事长李云春回避表决。在此情况下 , 调整后的发行方案仍获得出席会议有表决权股东所持股份三分之二以上通过 , 各议案赞成率均超过八成 , 说明新方案获得了非关联股东 , 尤其是中小股东的广泛支持。

从董事会审议通过方案调整 , 到股东会获得中小股东高票支持 , 沃森生物本次定增方案已经向前推进了一步。

募资增至 22 亿元 , 股东方支持力度进一步加大

本次方案还将募集资金总额提高至不超过约 22.03 亿元 , 增幅约 10%; 募集资金扣除发行费用后 , 仍将全部用于补充流动资金。

本次发行对象为腾云新沃。根据公司发行预案 , 发行完成后 , 腾云新沃将成为公司控股股东 , 其实际控制人黄涛将成为公司实际控制人。黄涛、李云春等相关方已经签署《共同投资暨一致行动协议》。

在发行数量上限保持不变的情况下 , 募资规模进一步提高 , 意味着认购方拟投入的资金规模相应增加。结合共同投资及一致行动安排 , 可以观察到拟入主方与现任董事长对公司后续发展的共同支持。

补充流动资金有助于增加公司营运资金 , 为日常经营及长期业务推进提供更充足的资金保障。市场化定价获得多数中小股东认可 , 募资规模提高则进一步体现了相关股东方的资金支持。本次发行后续仍需完成深交所审核、中国证监会注册等程序 , 最终发行价格、发行数量及实施结果仍存在不确定性。