太平洋证券研报指出，吉比特 2026Q2 业绩环比增长，《杖剑传说》等海外发行持续推进。公司 2026H1 归母净利润 10.92 亿元，同比增长 69.3%；其中，2026Q2 实现归母净利润 5.74 亿元，同比增长 58.8%。26Q2 公司归母净利润环比增长 10.9%，主要系《问道手游》于 26Q2 开启十周年庆活动，带动净利润环比改善；同时，公司按权益法确认的投资收益及股权公允价值变动环比增加。《杖剑传说》等海外发行持续推进，多款储备代理游戏拟上线，此外，公司持续现金分红积极回馈投资者。公司老游戏《问道手游》运营稳健，新游戏《杖剑传说》、《道友来挖宝》等贡献增量。未来《杖剑传说》、《问剑长生》海外发行持续推进，多款储备代理游戏拟上线，亦有望贡献业绩增量。维持公司 " 增持 " 评级。

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