截至 11 时 00 分，市场震荡回调，创业板人工智能 ETF（159279）跟踪指数下跌 1.57%。创业板 50ETF（159949）跟踪指数下跌 1.87%。相关个股方面，汇川技术上涨 3.09%，天孚通信上涨 0.27%，新易盛下跌 2.65%，中际旭创下跌 2.73%。

消息面上，A 股光通信 " 易中天 " 组合半年报全部出炉，受益于全球 AI 算力建设提速，三家公司交出史上最强成绩单。中际旭创上半年营收 417.78 亿元，同比增长 182%；净利润 136.51 亿元，同比增长 242%。新易盛营收 209.1 亿元，同比增长 100%；净利润 75.29 亿元，同比增长 91%。天孚通信营收 28.28 亿元，同比增长 15%；净利润 12.04 亿元，同比增长 34%。

三家公司二季度盈利环比均大幅增长，行业景气度持续攀升。订单方面，中际旭创在手订单已覆盖 2026 全年，部分已下至 2027 年；新易盛股权激励目标显示，2026 年营收不低于 500 亿元，2028 年不低于 1500 亿元。产能方面，三家公司均在加速海内外扩产，以匹配未来 2 至 3 年的市场需求。

研究机构表示，由于高速光模块需求持续放量，倒逼光模块厂商加大资本投入以扩张产能；叠加光模块产品代际升级节奏加快，对高端产线、精密封装设备的需求提升，光模块厂商开启资本开支扩张周期，设备商作为 " 卖铲人 " 率先受益。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）