美国得克萨斯州投资机构 Victory Capital 宣布以 70 亿美元收购纽约信贷管理公司 First Eagle。交易完成后,合并后资产管理规模将达 5710 亿美元,Victory Capital 将成为美国最大的上市传统资产管理公司之一。
根据交易条款,Victory Capital 将以 44 亿美元现金及 20 亿美元新发行股份支付对价,同时承担 First Eagle 于 2032 年到期的 5.75 亿美元债券。First Eagle 管理资产规模约为 2220 亿美元,在担保贷款凭证领域具有专长。
此次收购正值全球资产管理行业整合浪潮之际,基金公司纷纷寻求在地区和资产类别上扩大规模和覆盖面。Victory Capital 今年早些时候曾参与竞购 Janus Henderson,但最终不敌由 Nelson Peltz 旗下 Trian 基金管理公司及 General Catalyst 等投资者组成的竞购财团,后者以 80 亿美元全现金报价胜出。
私募股权公司 Genstar Capital 大约在一年前正式完成对 First Eagle 的多数股权投资,此前 First Eagle 的主要所有者黑石和 Corsair 退出。Victory Capital 董事长兼首席执行官 David Brown 将此次交易描述为 " 具有变革意义 ",称其丰富了公司人才储备,增强了平台投资能力,并扩大了在美国的分销深度和广度。Victory Capital 表示,First Eagle 将保留自有品牌和投资流程,在母公司平台框架下运营。
Victory Capital 在今年 3 月底退出 Janus Henderson 竞购时曾表示其 " 收购战略未变 ",将继续寻求通过规模扩张、产品拓展和全球分销渠道提升公司竞争力的交易机会。


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